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  1. Status Kunde / Interessent

    Guten Tag,

    mir würde ein Status gefallen, welchen in selbst definieren kann und eine Farbe hat. Beispielsweise sehe ich bei einem Kunden dann sofort, ob dieser noch aktiv ist oder eben nicht. Das gleiche gilt für einen Interessenten. Wenn ich den Interessenten lösche, so besteht die Gefahr, dass ich diesen erneut anrufen, weil der Datensatz auf irgendeiner Datenbank wieder auftaucht. Dies sollte nicht der Fall sein. Natürlich kann ich einen Status via Zusatzfeld oder über die schon vorhandenen Felder vergeben, jedoch sehe ich dies nicht auf einen Blick und muss erst in die Kundenakte gehen oder einen entsprechenden Filter setzen.…

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  2. im Chancenboard das erwartete Unterschriftsdatum statt dem nächsten Anruftermin angezeigt wird

    Gerade wird auf dem Chancenboard (Kanban-Ansicht) auf den einzlenen Kacheln das Datum für den nächsten Anruftermin angezeigt.
    Da hier der Angebotsfunnel und damit ein Forecast angezeigt werden soll, ist das erwartete Unterschfitsdatum relevanter und sollte stattdessen auf den Kacheln angezeigt werden.

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  3. Exportkontrolle angeboten wird.

    "Exportkontrolle", die tagesaktuell unter Bezug auf die eingepflegten Kundendaten sowie Zolltarifnummern die zollrechtlich vorgeschriebenen Prüfungen von Sanktionslisten, Embargolisten und Dual-Use-Listen durchführt.

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  5. Kommentarbox als Widget auf das Dashboard, so daß man auf einen Blick die neuesten Kommentare sehen kann, so wie die aktuellen Aktivitäten

    Die Kommentarbox sollte als Widget für das Dashboard zur Verfügung stehen. Ich würde gerne auf einen Blick die neuesten Kommentare sehen, genauso wie die aktuellen Aktivitäten.

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  6. Es sollte Möglich sein das Kontakte deaktiviert werden können wenn Sie zum beispiel das Unternehmen verlassen.

    Derzeit ist es so das ein Kontakt wenn er das Unternehmen verlässt Gelöscht werden muss damit nicht irgendwann ein Kontakt Chaos entsteht. Dadurch verschwindet aber dann auch die Kommunikation. Es wäre Gut wenn es ein Feld gäbe in dem Ehemalige Kontakte hingeschoben werden können um die Historie zu gewährleisten diese aber nicht die bestehenden Kontakte unübersichtlich machen.

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  7. Im Email-Postfach das "Ablegen"-Icon neben den Emails erscheint

    im neuen Email-Design sollte das Icon zum Ablegen am Vorgang ebenfalls neben den Emails, analog zu "Öffnen in neuem Tab / Löschen / Als ungelesen markieren" erscheinen. Dort wird es am ehesten erwartet und ist schneller zugänglich als unten im Email-Körper.

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  8. Landkarte für Angebote und/oder Chancen

    Für den Vertrieb, insbesondere die Planung von Außenterminen wäre es äußerst hilfreich, auf einer Landkarte verschiedene Kategorien wie z.B. Chancen und Angebote darstellen zu können.
    So könnte man sicherstellen, in gewissen Regionen offene Anfragen persönlich abzuarbeiten.

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  9. Geplante Anrufe werden in E-Akte wie durchgeführte Anrufe dargestellt

    Grafische Unterscheidung zwischen geplanten und Durchgeführten Anrufen (Ereignissen) in der Akte des Kunden. Zur Zeit wird beides identisch dargestellt und ist nur durch das Datum zu differenzieren.

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  10. Web2Lead Fehler URL optimieren

    Guten Tag,

    wir haben das WEB2LEAD-Formular integriert und auch eine RETURN-URL https://www.enter-print.de/kontakt-erfolgreich hinterlegt.
    Soweit klappt alles.
    Allerdings sind über das Formular sehr viele SPAM-Bot-Nachrichten ins System gelangt weswegen wir den Captcha aktiviert haben.
    Wenn man jetzt das Formular ausfüllt und den Captach falsch befüllt können wir zwar auf eine FEHLER-URL leiten aber dann sind alle Formular-Eingaben weg und der Kunde müsste von vorne beginnen was frustrierend ist.
    Eine bessere Lösung bei der alles Formular-Eingaben bestehen bleiben wäre von Vorteil und würde die Conversions-Rate sicher steigern.

    Viele Grüße aus Karlsruhe
    Alexander Schuh

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  11. Kontakte erben verknüpfte Kundendaten um sinnvoll segementieren zu können

    Um Kontakte in der Kontakliste oder in einer Newsletter-Liste richtig segmentieren zu können, benötigt man fast zwingend die Daten die am verknüpften Kunden hinterlegt sind (zB Handelssprache, aber eben vor allem den Vertriebsweg oder die Kundenkategorie). Die Handelssprache lässt sich im 2-Schritt-Verfahren zwar mühselig nach-pflegen aber eigentlich macht es Sinn hier mit Konventionen zu arbeiten, da Kontakte in der Regel bei einer Firma arbeiten oder zumindest einer Firma als Hauptfirma zugeordnet werden können. Wenn Dinge im Kontakt überschrieben werden dann haben diese natürlich Priorität.

    Der Vorschlag ist, dass es eine Einstellung gibt bei der, mit Kunden verknüpfte, Kontakte auch die…

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  12. Automatisierte Anpassung des erwarteten Unterschriftsdatums in Chancen = Tag wann auf gewonnen gestellt

    Das würde uns bei wöchentlichen Auswertungen helfen. Aktuell setzen die Vertriebler ein voraussichtliches Datum, welches dann nicht immer angepasst wird, wenn Chancen auf gewonnen gestellt werden. Deswegen haben wir schon heute gewonnene Chancen, die eigentlich in den nächsten Wochen gewonnen werden sollten, und deren Werte nicht in die aktuelle Woche einfließen :-(

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  13. Bei der englischen Anrede fehlt "Ms."

    Momentan gibt es nur die Möglichkeit, bei der Anrede zwischen "Mr." und "Mrs." zu unterscheiden.

    Im (geschäftlichen) Schriftverkehr ist bei der weiblichen Anrede heutzutage "Ms." der Standard.

    Könnten Sie diese Option bitte hinzufügen?

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  14. Kontaktansicht filtern nach Personen/Firmen

    Zur besseren Übersicht in den Kontakten wäre es gut, wenn neben der Option "Firmen anzeigen" auch eine Option für Einzelpersonen implementiert würde.

    So könnte man frei entscheiden, ob einem beides, nur Firmen, nur Personen (oder auch nichts) angezeigt wird.

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  15. Benutzerbezogener Standard-Artikel für Buchungsbericht

    Es sollte möglich sein, einem Benutzer einen Standard-Artikel für die Leistungserfassung im Buchungsbericht zuzuweisen.

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  16. Wir brauchen öfters eine c/o Namenfeld der über die Strasse angedruckt werden kann.

    Beispiel Schmitz (der Auftraggeber) c/o Meier (Adresse auf den Briefkasten). Unsere jetzige Workaround ist der einzel Kunde als Firma anzulegen, was nicht richtig ist. Aber nur so bekommen wir die C/O Adressat über die Straße in alle Dokumenten. Könnt ihr uns da helfen?
    Vg
    Bob

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  17. Individuelle Brief-/Mailanrede muss möglich sein

    Im Geschäftskontakt ist es wichtig, auf die individuellen Befindlichkeiten einzugehen und diese zu berücksichten.
    Sehr geeehrte(r) Frau / Herr, Liebe(r) Frau / Herr, Hallo Vorname ... das könnten die untersch. Anreden sein.

    Aktuell schreibe ich alle Kunden gleich an, was ich für unglücklich halte.

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  18. Projekttemplates & Angebote

    Wir generieren immer bei Annahme eines Angebots Projekte. Die sehen aber unterschiedlich aus. Da wir Templates für Projekte angelegt haben, wäre es toll, wenn folgendes möglich wäre: Aus einem Angebot mit Annahme dessen ein Projekt automatisch generieren lassen und dabei auf ein spezielles (Projekt)Template zugreifen.

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  19. E-Mails die an ein definierte BCC Adresse gesendet werden, direkt an den dazugehörigen Kontakt in WeClapp angefügt werden

    Analog E-Mail-zu-Salesforce

    Wie funktioniert E-Mail-zu-Salesforce?
    Wenn Sie E-Mails von externen E-Mail-Anwendungen aus senden, verwenden Sie E-Mail-zu-Salesforce, um diese E-Mails automatisch Ihren Salesforce-Leads, -Kontakten, -Opportunities und anderen spezifischen Salesforce-Datensätzen zuzuordnen.

    Wenn Sie eine E-Mail erstellen, weiterleiten oder beantworten, geben Sie eine spezielle E-Mail-zu-Salesforce-Adresse in das Feld "BCC" (oder in ein beliebiges anderes Empfängerfeld) ein. Salesforce erhält eine Kopie der E-Mail. Je nach Konfiguration fügt Salesforce die E-Mail der Themenliste "Aktivitätsverlauf" des Datensatzes, dessen E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adresse des Empfängers übereinstimmt, oder der Seite "Meine nicht aufgelösten Elemente" hinzu. Auf der Seite "Meine nicht aufgelösten Elemente" können Sie die E-Mail manuell einem…

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  20. Kreditinstitut automatisch ergänzen

    Beim Anlegen von Bankverbindungen für Kunden oder Lieferanten wäre es schön, wenn das Feld "Kreditinstitut" automatisch anhand der eingetragenen BIC erkannt und ergänzt würde.

    Dies ist bereits in vielen anderen Programmen Standard, und viele Kunden oder Lieferanten geben das Kreditinstitut leider selbst oft gar nicht mehr an.

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