weclapp Business Apps

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  1. Auswertungen von Kunden und Kontakten mit Filtermöglichkeit

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es möglich wäre, Kunden, Interessenten und Kontakte nicht nur in getrennten Übersichten anzeigen und daraus exportieren zu können, sondern wenn man eine tabellarische und in Excel exportierbare Auswertung von Kunden und zugehörigen Kontakten erstellen könnte, bei der man wahlweise Felder vom Kunden oder vom Kontakt filtern kann:
    Beispiele:
    -Liste aller Kunden und deren Hauptansprechpartner mit kompletter Adresse (inkl. tel. E-Mail) des Kontakts
    -Liste aller Kunden und deren Hauptansprechpartner, die einen bestimmten Servicevertrag haben
    -Liste aller Kunden und Hauptansprechpartner, die ein bestimmtes Produkt gekauft haben
    -Liste aller Hauptansprechpartner von Kunden, die einem bestimmten Vertriebler zugeordnet sind …

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  2. auch die Archivierung von Emails, die älter sind als 365 Tage ermöglicht wird

    Auf meinem Email-Exchange-Server ist die ganze Kundenhistorie überwiegend in Emails hinterlegt. Da ich eine vielzahl von Kunden habe (200+) möchte ich auch in weclapp auf diese Historie zurückgreifen können. Daher wäre es gut, wenn man auch auf ältere Emails zurückgreifen kann.

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  3. Ansprechpartner in Mailtemplate aus Mailadresse ziehen

    Bei der Auswahl einer Empfängeradresse sollte der Ansprechpartner der Grussformel direkt aus dem Kontakt gezogen werden. Es ist extrem lästig den allgemeinen Ansprechpartner immer anpassen zu müssen.

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  4. mehrere Positionen innerhalb eines Angebots zeitgleich dupliziert werden können.

    Aktuell kann im Angebot im Reiter Positionen nur eine Position dupliziert werden. Es wäre hilfreich, wenn hier mehrere Positionen zeitgleich innerhalb eines Angebots dupliziert werden könnten.

    Ferner wäre es auch sinnvoll, wenn die duplizierte Position ganz unten als neue Position auftauchen würde und nicht direkt unterhalb der duplizierten Position.

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  5. Reportingfunktion: Zeit zwischen "Auftragsbestätigung erstellt" und "Lieferung versendet"

    Um auswerten zu können wie lange das Fullfilment im Schnitt benötigt wäre es hilfreich, wenn es die Möglichkeit gäbe zu reporten wieviel Zeit zwischen dem Status "Auftragsbestätigung erstellt" und Lieferung "Versendet" vergeht.

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  6. Leerzeichen vor oder nach E-Mail-Adressen automatisch entfernen

    Bei der E-Mail darf kein Leerzeichen vorgestellt oder nachgestellt vorkommen, sonst kann man nicht abspeichern. Da gerade bei Copy & Paste dies oft vorkommt, wäre eine Abfrage wünschenswert, welche diese automatisch entfernt.

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  7. Provisionen Vertriebsweg-spezifisch zugewiesen werden können

    In Zusammenhang mit der Anbindung eines Onlineshops mit Subshops wie beispielsweise bei Shopware an WeClapp schlage ich vor, dass man einem bestimmten Vertriebsweg ebenfalls einen Vertriebspartner mit Provisionen zuweisen kann.

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  8. Anzeigen, welcher User welche Kontakte in seinen Organizer gesynct hat

    Wir möchten gern in Kontakten filtern können, welcher User welchen Kontakt in seinen Organizer und damit Exchange Postfach gesynct hat. Wenn ich Kampagnen erstelle, wie Weihnachtsmails, dann möchte ich die Namen derjenigen nennen die diesen Kontakt bei sich im Adressbuch haben.

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  9. Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

    Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

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    Liebe weclapp User,

    wir stehen diesbezüglich im engen Kontakt mit FTS. Aktuell können die Kontoauszüge bei einem Großteil der Banken leider noch nicht automatisiert abgerufen werden. Hintergrund ist die PSD2-Umstellung. Es sind hier noch Verbesserungen von Seiten der Banken erforderlich, damit FTS seine Schnittstelle entsprechend anpassen kann. Wir halten euch auf dem Laufenden.

  10. Spalte in Kontakte mit den synchronisierten Organizern/Benutzern

    Es wäre hilfreich, wenn man eine Übersicht hat, welcher Benutzer einen Kontakt mit seinem Organizer geteilt/synchronsiert hat. Wenn man dies als Spaltenansicht in Kontakte hätte, könnte man nach diversen Usern filtern.

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  11. bei weitergeleiteten E-Mails bzw. Antworten die E-Mailadresse des Absenders angezeigt wird.

    Momentan besteht das Problem, dass bei weitergeleiteten E-Mails und Antworten die E-Mailadresse des Absenders fehlt und nur der Name angezeigt wird.
    Dies ist vor allem bei weitergeleiteten E-Mails ein Problem, da der User dann nochmal nachfragen muss an welche E-Mailadresse er Antworten muss.

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  12. Tätigkeitsnachweis aus den Buchungsberichten erstellen

    Unsere Kunden möchten keine Abrechnung nach Tickets, sondern eine monatliche Übersicht was angefallen ist. Diese wird dann mit den Stundensatz verechnet.

    Es wäre schön, wenn man einen Tätigkeitsnachweis / Bericht erstellen könnte, in dem man Auswählen kann, was angezeigt wird. Diesen als "Tätigkeiten auf Nachweiss" dann direkt zur Abrechnung bringen kann.

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    Vielen Dank für die Idee. Das Thema Leistungsnachweis steht bei uns auf der Agenda und wird im Rahmen des DL- Auftrag umgesetzt.

    Sobald es ein Status-Update gibt, geben wir euch Bescheid.

  13. Email zur Kampagne zuordnen

    Bei der Kampagnenerstellung kann man bei der Art verschiedene Optionen auswählen. Gerne würde ich die versandte Email (gesendet aus dem Outlook) dort hinterlegen. Leider kann man Emails keiner Kampagne zuordnen obwohl das ein Weg der Art ist.

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  14. Bankverbindungen (außer primäre Bank) in Kontakt ausblenden

    Wenn mehrere Bankverbindungen hinterlegt sind, soll es möglich sein, alle Bankverbindungen außer der primären Bank auszublenden.

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  15. Kommentare in Interessentenvorschau sehen

    Wenn man einen Interessenten in der Liste anklickt. Wäre es extrem hilfreich, wenn die Kommentare direkt im unteren Info Fenster eingeblendet würden.

    Bisher muss man den Interessenten immer öffnen, damit man Einsicht in die Kommentare bekommt. Das empfinden wir als sehr umständlich und zeitraubend.

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  16. Verbindung File Server Ordner

    Aktuell müssen Dokumente eingelinkt werden um diese mit dem Kontakt / Kunden / Interessenten / Lieferanten zu verbinden.

    In der Realität benötigen wir (leider) immer noch unsere Fileserver / Sharepoint / Archivsysteme auf denen zahlreiche Dokumente und Daten abgelegt sind.

    Eine Verbindung des Kontakts / Kunden / Interessenten / Lieferanten mit seinem Laufwerk auf dem Fileserver ist nicht möglich.

    Es ist jedoch unrealistisch alle Daten hochzuladen.

    Stattdessen wüäre eine Verknüpfung mit dem Ordner des Fileservers sehr praktisch und arbeitserleichternd.

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  17. QR-Code für Rechnungen

    QR Code für Payment Übertragung an eine Bankingsoftware wäre sehr schön auf den Rechnungen. Damit kann der Kunde mit dem QR Code seine Banküberweisung vollständig mit dem Scannen ausfüllen und muss nur noch absenden.

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  18. das CRM in Bezug auf den Sales weiter automatisiert wird

    Aktuell ist es im CRM nur händisch und sehr statisch möglich Kunden den einzelnen Performance Kategorien A, B & C zuzuteilen. Es wäre ein riesen Upgrade, wenn systemisch eine automatische Zuteilung vorgenommen werden kann (etwa anhand der Bewegungsdaten -> Kunde macht in den vergangenen 12 Monaten Umsatz > x -> Kunde kommt automatisch von Kategorie C in Kategorie B. Kunde macht in vergagenenen 12 Monaten Umsatz < X -> Kunde rutscht von Kategorie A in Kategorie B.) Hierzu dann automatische Statusreports, z.B. monatlich wer in welche Kategorie hoch oder runter gerutscht ist, wäre eine enorme Erleichterung für das Sales, um…

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  19. die Anhänge (Dokumente) aus Auftrag, Ticket, E-Mail etc. auch automatisch im Kunden abgespeichert werden

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es eine Funktion gäbe, die Anhänge (Dokumente) egal wo diese erfasst werden (ob in Auftrag, Ticket, E-Mail etc.) auch automatisch im Kundenstamm abspeichert. Übrigens wäre hier die Speicherung des/der Versandlabels als PDF ebenfalls eine Mega Hilfe.

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  20. Massenaktion Teilnahme in Kampagnen

    In einer Kampagne sollte es möglich sein, über eine Massenaktion für alle Teilnehmer "Teilnahme" anzuhaken.

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