weclapp Business Apps

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  1. E-Mail Beantwortung direkt aus der Historie heraus beantworten / versenden.

    So habe ich den Verlauf sauber und erspart mir einige Klicks.

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  2. für jeden Kunden bzw. Interessenten ein Stammdatenblatt erzeugt werden kann.

    Es wäre sinnvoll, dass ein Stammdatenblatt zusätzlich zu den Daten der Kundenakte erstellt und ggf. ausgedruckt werden kann.

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  3. Vorbelegung Kunden sollte abhängig vom Land einstellbar sein

    Je nach Land sollte die Vorbelegung für Kunden einstellbar sein.
    z.B. "Zolltarifnummern verwenden" nur bei Ländern außerhalb DE.

    Denkbar wäre hier auch eine Einstellung über Kundengruppe:
    IL = Inland
    EU = EU Land
    DL = Drittland

    Zusätzlich sollte die Handelssprache vorbestimmt werden können.

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  4. In Chance sollte der Kontakt auch via Link geöffnet werden können

    In einer Chance sollte hinter dem Kontakt auch eine "Sprungmarke" zum Kontakt selbst eingefügt werden.

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  5. Hyperlinks in Kommentaren bei Kunden, Interessenten, Chancen etc.

    Es wäre sehr hilfreich, wenn ich eine Facebookseite, die zu einem Kunden gehört direkt in einem Kommentar verlinken könnte.

    Alternativ und wohl noch interessanter wäre aber ein zusätzliches Feld im Kunden/Interessenten, das auf soziale Medien oder weitere Onlineauftritte verweist. Bisher gibt es ja nur die Möglichkeit eine Homepage einzutragen.

    Vielen Dank schonmal für den top Support bisher :)

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  6. man die GLN auch bei Interessenten über den Import-Wizard importieren kann.

    Es wäre gut, wenn man wie beim Kundenimport übern Wizard auch bei Interessenten die GLN mit hochladen könnte.

    Interessenten sind ja wirkliche potenzielle Kunden.

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  7. Suche nach Kundennummer als erster Treffer

    Wir haben Kundennummern, die sowohl selbst beliefert werden als auch als Rechnungsempfänger bei anderen Kundennummern hinterlegt sind. Eine Suche nach dieser Nummer ist eine Sisyphus-Suche, da alle anderen Kundennummern mit diesem Detail ebenfalls angezeigt werden. Schön wäre, wenn die gesuchte Kundennummer als erster Treffer angezeigt werden würde (wir geben sogar die Nummer ein und nicht einen Suchbegriff...).

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  8. Kundenlogin mit Integration Ticketsystem, Rechnungen/ Angeboten, Aufgaben und DMS

    Tickets, Aufgaben, Rechnungen/ Angebote und Dateiverwaltung (DMS) einsehen und bearbeiten über Kundenlogin.

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  9. Übersicht über aller Erinnerungen

    Alle Erinnerungen sollten in einer Ansicht mit den dazugehörigen Interessenten und Kunden dargestellt werden. Weiterhin sollte sichtbar sein ob die jeweiligen Erinnerungen noch ausstehen oder bereits in der Vergangenheit liegen.

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  10. CRM Kommentarbox - Kommentare bearbeiten können

    FEHLENDE KERNFUNKTION
    Sehr leicht und schnell zu implementieren
    Unsere persönliche Priorität: 5/5

    Es ist nicht möglich bestehende Kommentare in der Kommentarbox zu überarbeiten.

    Gerade wenn es eine Historie mit mehreren Kommentaren über längere Zeiträume gibt, bremst dies den Workflow enorm aus, will man weiter unten etwas nachträgen oder korrigieren.

    Einen Kommentar / Historie bearbeiten zu können ist eine absolute Basisfunktion in der täglichen Arbeit mit dem CRM.

    Keine Lösung ist:
    Alle Kommentare löschen und dann wieder neu rein schreiben, nur um weiter unten in einem Kommentar mit Informationen zu ergänzen oder zu korrigieren. Das überschreibt auch jedes Mal das Historiendatum.

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  11. Chancen mit mehreren Interessenten, Kunden oder Kontakten verknüpfen.

    Im B2B Vertrieb wäre es sehr nützlich, wenn man in einer Chance zu mehreren Interessenten oder Kunden eine Beziehung herstellen könnte. Bei Projektanfragen gibt es hier ja immer mindestens einen Endkunden + einen Fachbetrieb/Montagebetrieb. Oft auch noch einen Planer.
    Dann wären alle externen Beteiligten direkt aus der Chance heraus zu finden.

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  12. Historie bei Änderungen

    Es wäre schön wenn es eine ausführliche Historie geben würde, wo man auch sieht was geändert wurde.
    Derzeit ist das nur sehr rudimentär im System und selbst wenn man Systemnachrichten dazu bekommt, stehen keine Infos dazu drinnen, was nun geändert wurde

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  13. das Lieferdatum von Produktionen/Bestellungen automatisch mit dem Kalender synchronisiert wird

    das Lieferdatum von Produktionen, Bestellungen, offene Postenliste sollte automatisch mit dem Kalender synchronisiert werden.

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  14. Konvertierte Interessenten sollten nicht in der Suche auftauchen

    Es ist verwirrend, dass Interessenten, die bereits Kunde geworden sind beim Eingeben den Kundennamens in der Suche auftauchen. So kann mich sich auch schnell verklicken und landet nicht in der Kundenmaske. Es wäre also toll, wenn Interessenten, die Kunden sind, nicht in der Suche auftauchen.

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  15. Automatismus: Chance verloren > Interessent disqualifiziert > Angebote auf Abgelehnt

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es einen Automatismus gäbe, dass sobald eine Chance auf verloren gesetzt wird, auch der Interessent disqualifiziert wird und alle Angebote auf Abgelehnt gesetzt werden.
    Da dieser Mechanismus vermutlich nicht für alle weclapp-Kunden passt, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dies in den Einstellungen festzulegen.

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  16. Jeder Interessent, für den eine Chance erstellt wird, soll automatisch qualifiziert sein

    Es wäre sehr hilfreich, wenn für jeden Interessenten, für den eine Chance erstellt wird, der Status auf Qualifiziert gesetzt wird, ohne das man dies manuell noch tun muss. Dies spart sehr viel Arbeit.

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  17. GetResponse Schnittstelle

    Es wäre prima, wenn eine Schnittstelle zur der All-In-One Marketing Plattform implementiert wird.

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  18. Integrierte Einverständniserklärung (DSGVO)

    Die Wagnisse der DSGVO sind groß. Auf der sicheren Seite ist man nur, wenn man eine Einverständniserklärung des Kontaktes vorweisen kann. Für kleinere Firmen wäre ein kleines Web-Formular vorteilhaft, desses Link dem Kontakt einfach zum Bestätigen/Ablehnen per email zugesandt werden könnte. Die Antwort könnte dann direkt im Kontakt mit Zeitstempel hinterlegt werden.

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  19. Kartenfunktion - Entfernung zum Kunden (Radius oder Routenplanung)

    Es wäre famos, wenn eine Einschätzung zur Entfernung des Kunden vom eigenen Standort (Büro) möglich wäre, damit man Akquise und Termine leichter miteinander verbinden kann.

    Entweder durch einen Radius mit Zonen (z.B. in 10km Schritten) oder durch eine direkte Routenberechnung (die Funktion dürfte in der Kartenapplikation im Kern vorhanden sein)

    Bei weiteren Fragen dazu, sehr gerne.

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  20. Filterleiste: Zusatzfeld "Datum" um sinnvolle Zeitraum-Optionen erweitern

    Sicher ein vergleichsweise minimaler (statische Optionen) bis geringer (Bedingungs-Optionen) Programmieraufwand, dafür essenziell in der Notwendigkeit:

    Mindestens sollten hier auch [letzter Monat], [letzte 3 Monate] sowie [nächster Monat] und [nächste drei Monate] zur Auswahl stehen um halbwegs aktuell relevante Zeiträume darstellen zu können (3 Monate in der Vergangenheit und 3 Monate in die Zukunft.

    Und dann, um alles abzudecken noch einen in der Mitte, welcher den letzten Monat und den laufenden + den nächsten Monat berücksichtigt (auch wieder ein 3.Monats-Zeitfenster).

    Vielleicht kann man es auch über eine Funktion mit Bedingungs-Optionen lösen, dass man sich den Wunschzeitraum (Anzahl letzte Monate, inkl. /…

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