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  1. Automatismus: Chance verloren > Interessent disqualifiziert > Angebote auf Abgelehnt

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es einen Automatismus gäbe, dass sobald eine Chance auf verloren gesetzt wird, auch der Interessent disqualifiziert wird und alle Angebote auf Abgelehnt gesetzt werden.
    Da dieser Mechanismus vermutlich nicht für alle weclapp-Kunden passt, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dies in den Einstellungen festzulegen.

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  2. Jeder Interessent, für den eine Chance erstellt wird, soll automatisch qualifiziert sein

    Es wäre sehr hilfreich, wenn für jeden Interessenten, für den eine Chance erstellt wird, der Status auf Qualifiziert gesetzt wird, ohne das man dies manuell noch tun muss. Dies spart sehr viel Arbeit.

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  3. GetResponse Schnittstelle

    Es wäre prima, wenn eine Schnittstelle zur der All-In-One Marketing Plattform implementiert wird.

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  4. Integrierte Einverständniserklärung (DSGVO)

    Die Wagnisse der DSGVO sind groß. Auf der sicheren Seite ist man nur, wenn man eine Einverständniserklärung des Kontaktes vorweisen kann. Für kleinere Firmen wäre ein kleines Web-Formular vorteilhaft, desses Link dem Kontakt einfach zum Bestätigen/Ablehnen per email zugesandt werden könnte. Die Antwort könnte dann direkt im Kontakt mit Zeitstempel hinterlegt werden.

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  5. Kartenfunktion - Entfernung zum Kunden (Radius oder Routenplanung)

    Es wäre famos, wenn eine Einschätzung zur Entfernung des Kunden vom eigenen Standort (Büro) möglich wäre, damit man Akquise und Termine leichter miteinander verbinden kann.

    Entweder durch einen Radius mit Zonen (z.B. in 10km Schritten) oder durch eine direkte Routenberechnung (die Funktion dürfte in der Kartenapplikation im Kern vorhanden sein)

    Bei weiteren Fragen dazu, sehr gerne.

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  6. Filterleiste: Zusatzfeld "Datum" um sinnvolle Zeitraum-Optionen erweitern

    Sicher ein vergleichsweise minimaler (statische Optionen) bis geringer (Bedingungs-Optionen) Programmieraufwand, dafür essenziell in der Notwendigkeit:

    Mindestens sollten hier auch [letzter Monat], [letzte 3 Monate] sowie [nächster Monat] und [nächste drei Monate] zur Auswahl stehen um halbwegs aktuell relevante Zeiträume darstellen zu können (3 Monate in der Vergangenheit und 3 Monate in die Zukunft.

    Und dann, um alles abzudecken noch einen in der Mitte, welcher den letzten Monat und den laufenden + den nächsten Monat berücksichtigt (auch wieder ein 3.Monats-Zeitfenster).

    Vielleicht kann man es auch über eine Funktion mit Bedingungs-Optionen lösen, dass man sich den Wunschzeitraum (Anzahl letzte Monate, inkl. /…

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  7. Nächster Anruftermin für Chancen mit Aufgaben verknüpfen

    Das Feld "Nächster Anruftermin" erscheint etwas unstrukturiert von der Aufgabenverwaltung entkoppelt. Vor allem kann man zum Anruf keine spezifischen Notizen hinterlegen, sondern immer nur das Beschreibungsfeld überschreiben oder erweitern.

    Aus Gründen der Praktikabilität und systemweiten Konsistenz wäre es hilfreicher, wenn ein "nächster Anruftermin" als Aufgabe geführt und bei einer Chance hinterlegt wäre.

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  8. ...in Chancen im Feld "Nächster Anruftermin" es auch möglich sein sollte die Uhrzeit anzugeben

    Im Bereich Chancen im Feld "Nächster Anruftermin" sollte es möglich sein auch die Uhrzeit anzugeben. Damit kann ich die geplanten Anrufe besser koordinieren.

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  9. Benutzer Funktion

    Unter Benutzer wäre ein Feld für „Funktion“ (z.B. 'Key Account' oder Sachbearbeiter') wünschenswert. Das sollte sich auch auf den Formularen andrucken lassen. Für E-Mail und Briefvorlagen entsprechend die Variable ..currentUserFunction..

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  10. Progressive Web App für den Ticket-Bereich (mit eigenem Icon)

    Wir haben das Ticket-System oft den ganzen Tag geöffnet und würden es gerne wie eine Progressive Web App an die Taskleiste (im Chrome) anheften können, um es jederzeit - losgelöst vom restlichen CRM - parat zu haben.

    Der Aufwand dürfte sich in Grenzen halten, da man nur die Manifest-Datei hinzufügen müsste.

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  11. Feld "Kundenkategorie" in Web2Lead nutzen

    Hallo,

    ich würde gerne das Feld "Kundenkategorie" in Web2Lead nutzen können. Ich erfasse hier Kunden für eine Dienstleistung und müsste an dieser Stelle erfassen, ob die Kunden "privat" oder "gewerblich" auftreten. In weclapp mache ich das mittels dieses Feldes, aber in Web2Lead geht das nicht.

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  12. globale Suche soll Beschreibungen indexieren

    Die gloable Suche erfasst nicht das Feld Beschreibung z.B. am Kontakt.

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  13. Aufgaben "eingehender-" oder "ausgehender Anruf" als Ereignis ablegen.

    Aufgaben, die als "ausgehender" oder "eingehende Anruf" gekennzeichnet werden auch in der Ereignisliste erscheinen und dort als Anruf dokumentiert werden. Im Moment muss man andernfalls immer eine Aufgabe anlegen und zusätzlich nach dem Anruf ein Ereignis anlegen. Das ist umständlich.

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  14. Rechteverwaltung

    Wir bräuchten dringend die Möglichkeit, dass MA, die einen CRM-Zugang haben, für ihre Kunden / potentiellen Kunden Angebote schreiben können, aber für den weiteren Verlauf (AB und RG) nur Sichtrechte bekommen. Gerne in Form einer "erweiterten" CRM-Lizenz.
    Weiterhin haben wir Großkunden mit verschiedenen Bereichen, die durch 2 - 3 unserer Mitarbeiter betreut werden. Hier hätten wir auch gern die Möglichkeit, diese 3 MA als Verantwortliche beim Kunden zu hinterlegen.

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  15. die Möglichkeit besteht einen Artikel direkt als Freitext Artikel anzulegen

    Bisher ist es nicht möglich einen Artikel direkt als Freitext Artikel anzulegen. Deswegen muss bei jedem Freitext Artikel bisher nachträglich als Frei Text markiert werden.

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  16. CRM ohne Helpdesk Ticketfunktion deaktivieren

    Falls irrtümlich zu einer Email ein Ticket generiert wird, ohne das Modul "Helpdesk" zu haben, existiert ein Ticket auf das kein Zugriff besteht und somit auch nicht mehr löschbar. Falls mit Kunde Verknüpft, wäre auch dieser nicht mehr löschbar! Ticketfunktion wenn Helpdeskmodul nicht aktiv bzw. install. ist, einfach deaktivieren!

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  17. Kunde als Person angelegt, im nachhinein auf Firma ändern

    Es kommt doch öfter mal vor, das ein Kunde(Person) zu einen späteren Zeitpunkt eine Gesellschaft od. ähnliches wird. Aktuell ist es nicht möglich, den Datensatz entsprechend zu ändern(Person auf Kunde)

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  18. Direkt auf eine Mail in der Kunden-Akte antworten

    In der Kunden-Akte kann ich Mails aufrufen, aber nicht beantworten, z.B. als Nachfrage auf eine von mir verschickte Mail. Dafür muss ich erst in den Organizer und mir dort die Mail wieder heraussuchen.
    Für eine Nachfrage wäre es hilfreich, direkt aus der Kunden-Akte auf Mails antworten oder diese weiterleiten zu können.

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  19. Schriftverkehr Vorlagen Kopier Möglichkeit

    Es wäre wünschenswert wenn die Schriftverkehr Vorlagen kopiert werden können um für verschiedene Vertriebswege die Einstellung schneller zu erledigen.

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  20. eMail-Kampagnen planen

    Es wäre sehr hilfreich, wenn sich eMail-Kampagnen planen lassen. Wir nutzen weclapp für alle unsere Newsletter, das sind aktuell mindestens 10 Kampagnen im Monat. Wenn wir diese z.B. am Monatsanfang erstellen und dann jeweils angeben, dass Kampagne 1. am 8. um 14 Uhr, Kampagne 2 am 9. um 9 Uhr etc. ... dann wäre das eine große Hilfe, da es uns leider nicht möglich ist, immer zum entsprechenden Termin am Rechner zu sitzen. Danke.

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