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  1. Gutschriften automatisch abziehen von Lastschrift

    Wir buchen viele Lastschriften und haben das Problem bei diesem automatischen Prozess dass keine Gutschriften vom Lastschriften Betrag abgebucht werden. Ebenso ist es nicht möglich automatisch Gutschriften zurück zu überweisen.

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  2. Kunden/Firma einem Kontakt in der Kontaktübersicht zuordnen

    Ansprechpersonen können aktuell nur in der Kundenakte gepflegt werden. Das sollte wechselseitig auch direkt aus der Kontaktübersicht hinaus passieren können.

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  3. verlorene Chancen in der Übersicht farbig (z. B. rot) markieren. Oder ein Symbol hinzufügen.

    verlorene Chancen in der Übersicht farbig (z. B. rot) markieren. Oder ein Symbol hinzufügen.

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  5. Email-Signatur sollte konsequenterweise übersetzbar sein

    Damit könnte man die Texte zu aktuellen Werbehinweisen ebenso mehrsprachig gestalten. Es liessen sich sogar für einen jeweiligen Markt (sprachlich) relevante Werbebanner schalten.

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  6. Bei der Anbindung von Shopify über Zapier die E-Mail Adressen der Kunden mit übertragen werden.

    Die Schnittstelle für Shopify über Zapier ist schon sehr ausgereift. Um auch im fortlaufenden Workflow Rechnungen oder Sendungsverfolgung weiter zu leiten wäre die automatische Übertragung der E-Mail Adressen für den Kontakt einer Bestellung von Vorteil.

    12 votes
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  7. E-Mail Beantwortung direkt aus der Historie heraus beantworten / versenden.

    So habe ich den Verlauf sauber und erspart mir einige Klicks.

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  8. für jeden Kunden bzw. Interessenten ein Stammdatenblatt erzeugt werden kann.

    Es wäre sinnvoll, dass ein Stammdatenblatt zusätzlich zu den Daten der Kundenakte erstellt und ggf. ausgedruckt werden kann.

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  9. Vorbelegung Kunden sollte abhängig vom Land einstellbar sein

    Je nach Land sollte die Vorbelegung für Kunden einstellbar sein.
    z.B. "Zolltarifnummern verwenden" nur bei Ländern außerhalb DE.

    Denkbar wäre hier auch eine Einstellung über Kundengruppe:
    IL = Inland
    EU = EU Land
    DL = Drittland

    Zusätzlich sollte die Handelssprache vorbestimmt werden können.

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  10. In Chance sollte der Kontakt auch via Link geöffnet werden können

    In einer Chance sollte hinter dem Kontakt auch eine "Sprungmarke" zum Kontakt selbst eingefügt werden.

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  11. Hyperlinks in Kommentaren bei Kunden, Interessenten, Chancen etc.

    Es wäre sehr hilfreich, wenn ich eine Facebookseite, die zu einem Kunden gehört direkt in einem Kommentar verlinken könnte.

    Alternativ und wohl noch interessanter wäre aber ein zusätzliches Feld im Kunden/Interessenten, das auf soziale Medien oder weitere Onlineauftritte verweist. Bisher gibt es ja nur die Möglichkeit eine Homepage einzutragen.

    Vielen Dank schonmal für den top Support bisher :)

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  12. man die GLN auch bei Interessenten über den Import-Wizard importieren kann.

    Es wäre gut, wenn man wie beim Kundenimport übern Wizard auch bei Interessenten die GLN mit hochladen könnte.

    Interessenten sind ja wirkliche potenzielle Kunden.

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  13. Suche nach Kundennummer als erster Treffer

    Wir haben Kundennummern, die sowohl selbst beliefert werden als auch als Rechnungsempfänger bei anderen Kundennummern hinterlegt sind. Eine Suche nach dieser Nummer ist eine Sisyphus-Suche, da alle anderen Kundennummern mit diesem Detail ebenfalls angezeigt werden. Schön wäre, wenn die gesuchte Kundennummer als erster Treffer angezeigt werden würde (wir geben sogar die Nummer ein und nicht einen Suchbegriff...).

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  14. Kundenlogin mit Integration Ticketsystem, Rechnungen/ Angeboten, Aufgaben und DMS

    Tickets, Aufgaben, Rechnungen/ Angebote und Dateiverwaltung (DMS) einsehen und bearbeiten über Kundenlogin.

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  15. Übersicht über aller Erinnerungen

    Alle Erinnerungen sollten in einer Ansicht mit den dazugehörigen Interessenten und Kunden dargestellt werden. Weiterhin sollte sichtbar sein ob die jeweiligen Erinnerungen noch ausstehen oder bereits in der Vergangenheit liegen.

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  16. CRM Kommentarbox - Kommentare bearbeiten können

    FEHLENDE KERNFUNKTION
    Sehr leicht und schnell zu implementieren
    Unsere persönliche Priorität: 5/5

    Es ist nicht möglich bestehende Kommentare in der Kommentarbox zu überarbeiten.

    Gerade wenn es eine Historie mit mehreren Kommentaren über längere Zeiträume gibt, bremst dies den Workflow enorm aus, will man weiter unten etwas nachträgen oder korrigieren.

    Einen Kommentar / Historie bearbeiten zu können ist eine absolute Basisfunktion in der täglichen Arbeit mit dem CRM.

    Keine Lösung ist:
    Alle Kommentare löschen und dann wieder neu rein schreiben, nur um weiter unten in einem Kommentar mit Informationen zu ergänzen oder zu korrigieren. Das überschreibt auch jedes Mal das Historiendatum.

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  17. Chancen mit mehreren Interessenten, Kunden oder Kontakten verknüpfen.

    Im B2B Vertrieb wäre es sehr nützlich, wenn man in einer Chance zu mehreren Interessenten oder Kunden eine Beziehung herstellen könnte. Bei Projektanfragen gibt es hier ja immer mindestens einen Endkunden + einen Fachbetrieb/Montagebetrieb. Oft auch noch einen Planer.
    Dann wären alle externen Beteiligten direkt aus der Chance heraus zu finden.

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  18. Historie bei Änderungen

    Es wäre schön wenn es eine ausführliche Historie geben würde, wo man auch sieht was geändert wurde.
    Derzeit ist das nur sehr rudimentär im System und selbst wenn man Systemnachrichten dazu bekommt, stehen keine Infos dazu drinnen, was nun geändert wurde

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  19. das Lieferdatum von Produktionen/Bestellungen automatisch mit dem Kalender synchronisiert wird

    das Lieferdatum von Produktionen, Bestellungen, offene Postenliste sollte automatisch mit dem Kalender synchronisiert werden.

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  20. Konvertierte Interessenten sollten nicht in der Suche auftauchen

    Es ist verwirrend, dass Interessenten, die bereits Kunde geworden sind beim Eingeben den Kundennamens in der Suche auftauchen. So kann mich sich auch schnell verklicken und landet nicht in der Kundenmaske. Es wäre also toll, wenn Interessenten, die Kunden sind, nicht in der Suche auftauchen.

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