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  1. Angebot direkt aus einer Chance erzeugen

    Es ist nicht möglich aus einer Chance heraus direkt ein Angebot zu erstellen. Haben Sie das in der Planung?

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    Hallo Paul,

    das Feature ist implementiert. Klicke hierfür auf den Angebotsbutton über der Chance. Die Angebotswahrscheinlichkeiten und das erwartete Angebotsdatum werden von der Opportunity in das Angebot übernommen. Wird das Angebot angenommen, so wird in der Chance der erwartete Umsatz mit dem aktuellen Umsatz abgeglichen und die Chance auf 100% = gewonnen gesetzt.

    Dein weclapp Team

  2. Automatische Mailablage direkt am Kunden

    Automatische Mailablage am Kunden, beim versenden von Mail aus dem Organizer, wäre ein echter Mehrwert Ihrer Software und würde mir eine lückenlose Kundenkorrespondenz gewährleisten.

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  3. Ich vermisse eine Kundenakte, so dass ich alle Aktivitäten direkt am Kunden sehe.

    Es ist mühselig immer alle Registerreiter durchzublättern. Unter einer Kundenakte könnte man alle Aktionen, Ereignisse, Aufgaben, etc. subsummieren.

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    Hallo Frau Ruther,

    im Infobereich neben den Kunden- bzw. Interessentendaten befinden sich die wichtigsten Informationen zu einem Kunden. Welche Informationen fehlen Ihnen hier?

    Viele Grüße
    Ihr weclapp Team

    ps.: eine Überarbeitung der Kundenansicht, mit dem Ziel die Menge an Informationen noch übersichtlicher zu gestalten, ist in Planung.

    pps.: die chronologische Ansicht der Kundenereignisse ist nun verfügbar.

  4. Berichte speichern

    generierte Berichte sollten sich abspeichern lassen

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  5. Tickets, die mit dem Kunden verknüpft sind

    ... sollten auch am Kunden angezeigt werden

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  7. Farbliche Informationen - Warnhinweis über noch zu erledigende Tasks

    Nicht erledigte Aufgaben sollen per Warnhinweis und farblich zu erkennen sein

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    Hallo und Danke für das Feedback.

    Die Aufgabenverwaltung wurde in unseren letzten Releases grundlegend überarbeitet. Erledigte Aufgaben lassen sich nun ganz einfach von nicht erledigten Aufgaben unterscheiden. Sie sind durch ein grünes Icon gekennzeichnet.

    Viele Grüße
    Ihr weclapp Team

  8. Tourenplan erstellung

    Durch Google Maps oder anderes

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  9. Löschfunktion bei Ereignissen

    Löschfunktion bei Ereignissen, ich muss auch mal ein Ereignis löschen können!

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  10. Mailversand aus Kampangen

    Hallo!

    Mailversand unter Kampangen feht mir, ist dies in naher Zukunft bei Ihnen geplant? Ich möchte bei neuen Kmpangen aus meinem CRM heraus eine Mailkampange an meine dafür hinterlgten Kunden/Kontakte starten.

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  11. Pitkogramme für Arbeitsabläufe

    Piktogramme zur Darstellung der Arbeitsabläufe fehlen mir. Ich würde gern sehen, an welcher Stelle eines Arbeitsablaufs/Workflow ich mich befinde.

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  12. Reiter "Tickets" in der Kundenübersicht im CRM

    Hallo weclapp!

    Ein Reiter "Tickets" in der kundenübersicht zu HelpDesk-Tickets am Kunden zu verknüpfen

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  13. Bundesanzeiger Suche

    Eine Möglichkeit aus dem CRM nach Kunden und Wettbewerbern im Bundesanzeiger (https://www.bundesanzeiger.de) zu suchen

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  14. Mehr Freitextfelder

    Ich arbeite aktuell mit einigen Zweckentfremdeten Feldern. Bitte räumt pro App ca. 2.3 Freitextfelder ein

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  15. Direktversand von Rechnungen & Angeboten

    Bitte implementiert die Möglichkeit die erstellten PDF Dokumente direkt aus der Anwendung zu verschicken

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  16. Schnellangebot drucken

    Ich vermisse die Möglichkeit direkt und ohne viel Aufwand ein Angebot zu erstellen

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  17. Export Statistiken

    Einfacher Weg um Statistiken aus dem CRM zu exportieren um sie in Powerpoint einzubinden wäre Klasse.

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  18. Angebotsstatus angenommen oder abgelehnt highlighten

    Beim Angebot den Status angenommen oder abgelehnt farblich hervorheben. Dann kann man auf einen Blick sofort erkennen, wie es mit dem Angebot steht.

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  19. Eigene Ebenen im Verkaufstrichter definieren

    Es wäre sehr hilfreich eigene Stufen in dem Verkaufstrichter definieren zu können. Wir arbeiten bei uns im Vertrieb mit wesentlich mehr Stufen. Das sind bis zu 10.

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  20. Anrufe unter Ereignis aufnehmen

    Im CRM sollte man den Punkt "Anrufe" unter dem Punkt Ereignis subsummieren. Das ist doch fast das gleiche.

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    Diesen Vorschlag gibt es schon seit geraumer Zeit. Die “Kundenakte” befindet sich in der Entwicklung und wird in einem der nächsten Major Releases nach ausführlicher Testung eingeführt werden…

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