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  1. Xing Events (Amiando) Anbindung und/oder Eventbrite

    Es wäre sehr hilfreich, wenn eine Anbindung an die obigen Event-Management-Tools zur Verfügung gestellt würde. Sobald sich ein neuer Teilnehmer anmeldet, wird dieser als Kunde/Interessent angelegt.
    Die Abrechnung läuft ja komplett über die Anbieter. Insofern würde vielleicht noch ein Ansicht mit den Veranstaltungen Sinn machen, wol die jeweiligen Teilnehmer zugeordnet sind.

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  2. Geburtstag Mail automatisieren

    Es wäre klasse, wenn man Geburtstagsmails automatisieren könnte.
    Für jeden eingetragenen Geburtstag wird zu einer in den Einstellungen festzulegenden Zeitpunkt eine personalisierte E-Mail Vorlage mit passender Anrede versendet. Der Sender bekommt eine Kopie der Mail als BCC.

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  3. Termine im Kalender mit Kunden verknüpfen

    Es wäre sehr hilfreich und würde viel Zeit sparen, wenn man für Kunden/Interessenten/Kontakte Termine im Kalender anlegen kann, die dann auch in Outlook sichtbar sind UND die eine Verknüpfung zu den Entitäten haben. Inkl. Ortsangabe.

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  4. Erinnerung im Anrufprotokoll

    Eine Funktion eine Erinnerung im Anrufprotokoll zu erstellen wäre sehr hilfreich wenn beispielsweise ein erneuter Rückruf vereinbart wurde.

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  5. mehrere kontakte zu einer firma

    Sehr geehrtes Weclapp Team tolle seite und anscheinend der will um das optimale ERP CRM System zu schaffen. ICh würde gerne bei den Kontakten wie bei bekannten Systemen (BCM) eine FIrma Anlegen und dieser Firma Kontakte zuordnen. ist dies möglich? (Firma bleibt bestehen wenn sich auch die Kontaktperson ändert)

    Danke

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    Hi,
    wenn Du das hinzufügen von Kontakten zu Kunden meinst ist dies bereits möglich. Es können beliebig viele bestehende oder neue Kontakte zu einer Firma hinzugefügt werden. Das machst Du über den + Button neben dem Feld Ansprechpartner (auf der Kundenhauptseite oben rechts im Fieldset “Kundendaten”).
    Ein Kontakt kann übrigens auch mehreren Kunden zugeordnet werden. Kontakte können aus einem Kundenkontext auch wieder entfernt werden. Ändern sich die Stammdaten eines Kontaktes werden diese Ändernungen auch direkt am Kunden angezeigt.

    Beste Grüße
    Dein weclapp Support Team

  6. Kontakte als Etikett ausdrucken

    Hallo zusammen,

    es wäre gut, wenn sich Kontakte als Adressetiketts ausdrucken liessen. Gerade wenn man oft Post an Kunden verschickt, ist das eine große Erleichterung.

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  7. Tags

    Guten Tag,

    ist die Einführung von Tags geplant, die man Kontakten, Kunden, Projekten, Aufträgen usw. zuordnen und nach denen man anschließend filtern kann? Das würde zusätzliche Filtermöglichkeiten schaffen, ohne die Eingabemasken zu stark zu überfrachten.

    Mit besten Grüßen
    MSI

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  8. Mehrere Email-Adressen pro Person/Kunde erfassen

    Ich erlebe es immer öfter, dass Kunden mehrere Email-Konten haben (geschäftlich und privat / Abteilung und Person) und dann auch aus beiden Konten Emails schreiben. Nachdem pro Person nur 1 Email hinterlegt werden kann, ist die automatische Ablage der Emails zum Kunden somit nicht komplett. Teile des Schriftverkehrs fehlen in der Kundenakte/-historie.
    Wäre es möglich über das Pluszeichen mehrere Email-Adressen pro Kunde zu erfassen?

    261 votes
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  9. anruf button und funktion unter kontakten

    wir fänden es schön, wenn wir unter den kontakten auch die "anruf" funktion hätten. wie es bei interessenten und kunden bereits eingerichtet ist.

    beste grüße

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  10. Kunden und Interessentenmails sollten umgehen in die Kunden/Interessenten Akte abgelegt werden. Nicht ins Archiv

    Warum werden gesendete Mails nicht in der Kunden oder Interessenten Akte abgelegt sondern im E-Mail Archiv. Wir fänden es super, wenn die Mails ebenfalls in der Akte angezeigt werden. Spart man sich den Blick in´s Archiv.

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  11. Integration, externe Dienste: Cleverreach.de - E-Mail Marketing Software

    Guten Tag,

    MailChimp haben wir uns schon angeschaut, und für uns ist dieser Anbieter nicht erste Wahl. Zurzeit testen wir weclapp. Ich muss sagen, dass das Thema E-Mail Marketing, als Kernpunkt einer CRM Software, eine sehr hohe Priorität bei uns hat, und mitunter maßgebend ist, für unsere Entscheidung zur Einführung eines neuen CRM System/Business Software in unserer Firma ist.

    Abgesehen das MailChimp ein US-amerikanisches Produkt ist (sicherlich nicht schlecht), passt das zur Eurer Philosophie "Software + Hosting + Datenschutz Made in Germany" nicht ganz oder?

    Da wir bereits seit 2007 - wir sind hochzufrieden - unsere firmeninternen Newsletter auf der…

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  12. Erfassen von Ereignissen für Chancen

    Aktuell ist es nur möglich neue Ereignisse einem Kunden/Interessenten zuzuordnen. Dies sollte auch für eine Chance möglich sein. Da man oft mit dem Kunden über verschiedene Chancen spricht, bzw. einen Überblick über den letzten Kundenkontakt für eine Chance haben will, ist die Erfassung direkt bei der Chance sehr hilfreich.

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  13. Ereignisse auf auf Angebotebene

    Ereignisse momentan nur an Interessent/Kunde möglich. Bei Aufwändigeren Angeboten/Aufträgen (Eventbranche) wären auch Ereignisse dort sehr hilfreich.

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  14. Ergänzung der Kunden-Akte

    In der Kunden-Akte sollte beim Überfahren einer einzelnen Kunden-Aufgabe auch das "Ende" zu ersehen sein und nicht nur der "Beginn". Darüber hinaus wäre es gut, wenn man den Status der Aufgabe schneller als erledigt deklarieren könnte. ... der derzeitige Weg benötigt zu viele Klicks.

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  15. Zusatzfelder Löschen

    Es ist nicht möglich Zusatzfelder die versehentlich angelegt wurden zu löschen wenn diese einmal mit einer Entität verknüpft wurden. Das Löschen unbenutzter Zusatzfelder wäre ein tolles Feature

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  16. Zusatzdatenfelder auch für Wettbewerber

    Es ist momentan nicht möglich mit der Wettbewerber Entität Zusatzfelder zu verknüpfen.

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  17. Teammitgleider sollten Projektaufgaben sehen können

    WEnn ich ein projekt erstelle und dort ein Teammitglied einfüge den ich vorher in der Benutzerverwaltung angelegt habe wäre es mehr als nötig das ich dem Teammitglied aufgaben zuweise und der diese auch sehen kann. Genauso wie den projektsturukturplan. Damit er weiß was er noch zu arbeiten hat und ggf. fortschritte eintragen kann.

    Habe ich z.b. einen auftrag bei dem ich noch einen kollegen für die mitarbeit benötige muss der ja auch sehen was er zu tun hat und nur das vor allem muss er auch seine zeiten buchen können. Weder in der mobilen app kann der butzer dies noch…

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  18. Ansprechpartner unter der Firma

    Hallo!

    Es wäre gut, wenn der Ansprechpartner direkt under der Firma stehen würde!
    z.B.
    Firma XY
    Herr Müller
    Strasse
    Ort

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  19. Teilnehmer einer Kampagne zuordnen: Hier erwarte ich im Standard, dass neben den Personendaten zumindest die Firma angezeigt wird.

    Teilnehmer einer Kampagne zuordnen: Hier erwarte ich im Standard, dass neben den Personendaten die Firma angezeigt wird. Es wäre schön, wenn diese Spalte in die Übersicht aufgenommen werden könnte.

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  20. Import von Kontakten funktioniert nicht

    Obwohl die Daten exakt nach dem Muster aufbereitet sind, wird der Import mit dem Hinweis "die Datenstruktur entspricht nicht der Vorgabe" verweigert.

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    Hallo.

    Danke für Ihr Feedback. Ich kann das Fehlverhalten allerdings nicht reproduzieren. Bitte rufen Sie unseren Support unter +49 6421 999 – 1800 an. Auf diesem Weg lassen sich solche Probleme am schnellsten beheben.

    Viele Grüße
    Ihr weclapp Team

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