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  1. Performance Performance Performance

    Es wäre schön wenn weclapp etwas an Geschwindigkeit gewinnen könnte. Die Ladezeiten sind schon lange im Vergleich zu anderen Systemen ...

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  2. Mehrere Email-Adressen pro Person/Kunde erfassen

    Ich erlebe es immer öfter, dass Kunden mehrere Email-Konten haben (geschäftlich und privat / Abteilung und Person) und dann auch aus beiden Konten Emails schreiben. Nachdem pro Person nur 1 Email hinterlegt werden kann, ist die automatische Ablage der Emails zum Kunden somit nicht komplett. Teile des Schriftverkehrs fehlen in der Kundenakte/-historie.
    Wäre es möglich über das Pluszeichen mehrere Email-Adressen pro Kunde zu erfassen?

    153 Stimmen
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    Das macht absolut Sinn…ich gebe das gleich an die Entwicklung weiter. Das wird mit einem der Updates in den kommenden Wochen dann eingeführt. Wir aktualisieren unser System in der Regel 2-3 mal die Woche. Danke für deinen Request.

  3. automatische Zahlungserinnerung per Mail nach X Tagen unbezahlte Rechnung

    Kunden eine automatische Zahlungserinnerung per Mail (Vorlage definierbar mit Auftragsbezug und Rechung im Anhang) nach X Tagen unbezahlte Rechnung zusenden.

    98 Stimmen
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  4. Firmenlogo

    In der Kunden/Interessentenakte das Firmenlogo zeigen, analog wie bei Kontakten.

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  5. Syncronisation mit Outlook

    1.) Sync von Kontakten mit Outlook in beide Richtungen: CRM ← → Outlook
    2.) Hinzufügen von einzelnen Mails von Outlook ins CRM (alle Mails ist nicht gewünscht)
    3.) Sync von Aufgaben mit Outlook in beide Richtungen: CRM ← → Outlook
    -> alles automatisch

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  6. Partner im CRM anlegt werden können

    Aktuell kann ich Kontakte, Interessenten, Kunden und Mitbewerber im CRM anlegen. Ich arbeite jedoch viel mit Partnern zusammen. Hier wäre es schön, auch diese anlegen zu können.

    76 Stimmen
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  7. Kundenakte zeigt nicht alle Vorgänge auf einer Seite an, bzw. nur nachdem mühsam alle Reiter geöffnet worden sind

    Die Kundenakte sollte als eigene Seite bzw. innerhalb des CRM als eigener Bereich geordnet sein, damit ggf. innerhalb der Kundenakte die Vorgänge, wie Tickets, Schriftverkehr, Rechnungen, etc. in einer Übersicht untereinander als Kategorie auswählbar und anzeigbar sein.

    74 Stimmen
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  8. Social Media Anbindung an Weclapp wäre perfekt!

    Eine Social Media Anbindung wäre perfekt. Ähnlich Hootsuite oder eine Anbindung von Hootsuite in Weclapp

    72 Stimmen
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  9. mehr Konvertierungoptionen: Kunde>Lieferrant, Kunde>Interessent; Lieferrant>Kunde

    Hallo wir haben häufig den Fall das Geschäfte nicht nur in eine Richtung laufen.

    Deshalb würde ich es Sinnvoll finden wenn sich Kontakte/Firmen in die folgende Richtung konvertieren/kopieren lassen würden.

    Kontakt -> Lieferrant

    Kunde -> Lieferrant

    Lieferrant -> Kunde

    Lieferrant -> Interresent

    Kunde -> Interessent (falls mal falsch Angelegt, oder inaktiv)

    70 Stimmen
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  10. Anhänge der Emails als Dokumente archivieren

    Derzeit ist es nicht möglich, dass man angehängte Dokumente von Emails direkt ins CRM überführen kann.

    Es wäre sehr sinnvoll wenn es möglich wäre, sowohl im Organizer, als auch bei bereits archivierten Emails an einem Kunden/Interessenten, dass man Anhänge in die Dokumentablage überführen kann.

    Wir haben z.B. eine Fax-2-Email-Lösung und es ist sehr zeitraubend, dass man erst alle Dokumente manuell speichern muss, um sie dann in die Dokumente bei Kunden oder Interessenten zu bekommen.

    66 Stimmen
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  11. Ortsangaben automatisch über die PLZ eingesetzt werden

    Wieso muss ich einen Ortstnamen eingeben, wenn ich vorher doch die PLZ eingetippt habe. Das sollte das Programm wohl automatisch hinkriegen ;-)

    59 Stimmen
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  12. Unterschriftenfeld bei Angeboten

    Wichtig für uns ist es, wenn wir auf unseren Angeboten ein Feld zur Unterschrift/Beauftragung mit entsprechendem Hinweistext einfügen können.

    Bsp:
    Hiermit beauftrage(n) Ich/Wir die in Angebot XXXXXX vom XX.XX.XXXX genannten Leistungen zu einem Gesamtpreis von XX.XX.XXXX. Ich akzeptiere die AGB nebst Preis- und Leistungsbeschreibung.

    Der Text sollte aber editierbar sein und Variable nutzen können.

    Dann ein Feld mit Datum/Ort und Unterschrift sowie "Name in Druckbuchstaben"

    Oder man löst es so, dass ein separates Blatt an das Angebot angehängt wird, in dem sowas hinterlegt werden kann und gleich mit der Info zum Faxen/Mailen an uns zurück.

    Fände ich als Dienstleister äußerst…

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  13. die Kunden-Akte auch als Tabelle mit sortierbaren Spalten angezeigt werden kann

    Genauso wie die Ereignisse, Dokumente und E-mails, aber eben so gemischt, wie auch in der Kundenakte. Dort sollten dann Attribute wie "Datum inkl. Uhrzeit", "betroffener Ansprechpartner (beim Kunden)", "WeClapp-Nutzer von unserer Seite", "Schlagwörter", "Kategorien (von Anrufen)" usw. angezeigt werden können; sprich die Summe aller Attribute von allem, was in der Kunden-Akte anzeigt wird.

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  14. Ansprechpartner Strukturieren

    Wir haben bei manchen Kunden bis zu 100 Ansprechpartner, die in verschiedenen Instituten, Abteilungen, Gruppen etc arbeiten. Es wäre schön, wenn man sich in weclapp ein Organigramm bauen könnte in dem man die Ansprechpartner per drag & drop organisieren könnte.

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  15. ausgeschiedene Ansprechpartner in der Kundenansicht

    Es wäre super wenn eine Option vorhanden wäre Kontakte als Ausgeschieden zu markieren.

    Ein löschen aus dem Kunden wäre zwar möglich allerdings hat es für die Beziehungshistorie mit dem Kunden eine gewisse relevanz.

    Der Kontakt solle meiner Meinung nach irgendwie markiert werden können. Zb. wie beim Hauptansprechpartner nur vieleicht durchgestrichen dargestellt

    54 Stimmen
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  16. Integration one Microsoft OneDrive

    Integration von OneDrive, sodass dem Kunden ein Ordner aus der Cloud zugeteilt werden kann. Dieser kann dann per weclapp auch für den Kunden sichtbar gemacht werden. (Wenn dem Kunden Grafikleistungen zugesandt werden zB) oder zur Archivierug von Arbeiten für den Kunden.

    53 Stimmen
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  17. Anrufprotokoll

    Ich wünsche mir ein vernünftiges Anruf und Aktivitätenprotokoll.
    Die Anrufe sollten gelistet werden und aufklappbar sein, Gesprächspartner und Zeiten erkennbar sein.
    Die aktuelle Lösung ist sehr umständlich und wenig praktikabel.

    Andere Lösungen bieten hier vielleicht einen guten Anhaltspunkt?

    52 Stimmen
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  18. Besuchsbericht

    Hallo, irgendwie fehlt mir im CRM Bereich der Passus Besuchsbericht. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Kundenpflege. Ich arbeite ungern mit anhängen in einem Onlinebasiertem Programm. Ich denke im Bereich Ereignisse lässt sich das wunderbar vereinen. Für weitere Ausführungen der Inhalte stehe ich gerne zur Verfügung.
    Lg Dirk

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  19. snapaddy ist ja schön und gut aber einfach viel zu teuer!

    von daher wäre eine vergleichbare implementierung doch ein mehr als wünschenswertes built-in feature.

    muss ja nicht sogar bilder auslesen können etc.

    einfach eine solide extraktion aus einem solchen adressblock per strg-C / strg-V:

    Max Mustermann
    Straße 1
    10123 Berlin
    030 123123123
    email@muster.de

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