weclapp Business Apps

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  1. Bei der Ablage von Emails der Firmenname eine höhere Priorität bekommt

    Wenn aktuell z.B. nach "weclapp" gesucht wird tauchen oft nur Ansprechpartner, Aufträge, Angebote... auf, aber die Firma "weclapp" wird nicht zur Auswahl angeboten. Ich fände es sinnvoll wenn diese immer angezeigt wird und vielleicht sogar ganz oben.

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  2. Felder im Erstelldialog

    Man sollte auswählen können, welche Felder im Erstelldialog angezeigt werden. Momentan geht das nur bei Zusatzfeldern.

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  3. Filtern von leeren Einträgen in Datumsspalten

    Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Datum-Spalten mit leeren Einträgen zu filtern. Ich muss zwingen einen Zeitraum eingeben. Es ist allerdings oftmals hilfreich alle Einträge anzuzeigen, in denen gar kein Datum erfasst ist. Z.B. Kunden oder Interessenten ohne eine letzte Ereignis.

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  4. Dashboardanzeige aus Chance erzeugen

    der nächste Anruftermin in Chance sollte automatisch als Aufgabe im Dashboard erscheinen

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  5. Kunden werben Kunden

    Kunden werben Kunden. Funktionierende Provisionsabrechnung unabhängig vom Vertriebsweg des Vertriebspartners/Kunden.
    Unsere Kunden (Vertriebsweg brutto) sollen Kunden werben können. Damit Sie für die Verkaufsvermittlung eine Provision erhalten können, möchten wir sie auch Vertriebspartner anlegen. Seither wird jedoch aufgrund des Vertriebswegs brutto die Provisionsgutschrift falsch berechnet!

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  6. Aufruf mit Adressübergabe von Outlook aus Kundenstamm

    Neben der E-Mail Adresse bei Kontakt und/oder Kunde soll ein Symbol, zum Beispiel ein Briefumschlag, erscheinen, der als Link zu Outlook fungiert. Damit ich direkt aus dem Kundenstamm Outlook mit der richtigen Adresse öffnen kann. Denn es gibt in Outlook Funktionen, zum Beispiel mit Teams oder Softphone, die ich in Weclapp nicht habe. Und so muss ich jedesmal mir erst die E-Mailadresse kopieren, Outlook öffnen und dann die E-Mailadresse einfügen.

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  7. Verbesserung Kampagnenfunktion

    Wir arbeiten viel mit Kampagnen, darunter fassen wir unsere Roadshows und Konferenzen.
    Beide bestehen aus Einzelterminen mit unterschiedlichen Teilnehmern.
    Wir protokollieren den Gesprächsverlauf als Bemerkungen in einem Ereignis, das dem Gesprächsteilnehmer zugeordnet ist.
    Dafür würden wir uns wünschen:
    1. Dass im Überblick der Kampagnen immer die jüngste oben steht, nicht die älteste
    2. Dass Datum und Uhrzeit in der Kampagne selbst anlegen werden können
    3. Dass mit einem Klick (zum Beispiel auf die Uhrzeit) ein Ereignis beim Teilnehmer aufgeht, das auf diesem Wege auch später direkt geöffnet werden kann.
    4. Eine Lösung, wenn an einem Termin mehrere Kontakte (AP) desselben…

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  8. Aus archiviertem E-Mail direkt ins Outlook gelangen

    Es wäre ideal, wenn man aus einem archivierten E-Mail direkt ins Outlook gelangen könnte und diese Mail dann von dort aus weiterleiten/bearbeiten

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  9. Verbesserungsvorschlag

    Bitte eine Möglichkeit im table Kunde schaffen, wo man eingeben kann, dass man erinnert werden soll den Kunden zu kontktieren. Es sollte je Kunde individuell die Anzahl der Monate oder Wochen eingegeben werden können

    Beispiel

    Kunde a) Erinnerung zu kontaktieren, wenn 3 Monate kein Ereignis stattgefunden hat
    Kunde b) Erinnerung zu kontaktieren, wenn 6 Monate kein Ereignis stattgefunden hat

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  10. CRM | Kunde | Reiter Ansprechpartner | Kontakt Telefon fehlt in der Tabelle

    Kontakt eMail-Adresse + Kontakt Handy-Nr. ist im Reiter Ansprechpartner vorhanden, es fehlt nur noch Kontakt Telefon-Nr.

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  11. Online-Angebotsannahme - zusätzliches Feld für "Besteller" (Vor- und Nachname)

    Könnt Ihr ein Feld bei der "Online-Angebotsannahme" schaffen, in dem der Besteller seinen "Vor- und Nachnamen" eintragen kann?

    Dann kann man nachvollziehen, wer die Bestellung ausgelöst.

    Wenn dann der Name noch in der Weclapp Systemnachricht auftaucht, ist das Spitze.

    Das Angebot [...] wurde online durch [Vor- und Nachname] angenommen.

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  12. "Meine Chancen" als Widget

    Es gibt eine tolle Möglichkeit sich im Dashboard die eigenen Tickets anzeigen zu lassen, sodass neue, zu bearbeitende Tickets immer direkt ersichtlich sind und keine To-Dos verloren gehen.

    Es wäre großartig und eine enorme Erleichterung, wenn es dieses auch für Chancen geben würde. Am besten filterbar nach Mitarbeiter und Status und Kennzeichnung "Hot-Lead"

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  13. Kalenderwoche mit zum Geplanten Versanddatum in den Infoblock zu drucken.

    Kalenderwochen mit andrucken auf sämtlichen Formularen wäre schön!
    "Es ist aktuell leider nicht möglich die Kalenderwoche mit zum Geplanten Versanddatum in den Infoblock zu drucken."

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  14. Bei ausgehenden Anrufen zwischen erreicht und nicht erreicht unterscheiden

    Bei Ausgehenden Anrufen sollten unterschieden werden können ob der Kunde erreicht wurde oder nicht. Wurden zum Beispiel 20 Anrufe getätigt und von diesen war nur einer erfolgreich müssen dennoch alle 20 Anrufe kontrolliert werden, um dies herauszufinden.

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  15. Wiedervorlage nach Anruf bei Interessenten direkt abspeichern

    Im Vertrieb ist es völlig normal, dass ich einen Interessenten oder Kunden anrufe und der sagt, melden sie sich in 4 Wochen wieder.

    In weclapp muss ich separat den Anruf loggen und dann eine Wiedervorlage nochmal als Einzelschritt anlegen.

    Es wäre gelebte Praxis hier gleich ein Wiedervorlagedatum anzubieten, in einem Schritt.

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  16. Erweiterung bei der Ablage von Dokumenten

    Wenn ich Dokumente beispielsweise zu einem Vertrag ablgee, werden mir diese auch nur hier angezeigt. Es wäre aber schön, wenn ich diese auch unter Shortcuts, bzw. beim Kunden direkt finden kann ohne erst noch einen Schritt weiter zu klicken.

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  17. Videokonferenzen

    Bei Kunden unter Ereignis, fehlt die Option für eine Videokonferenz.

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  18. Ereignisse sollten zu mehreren Chancen zuzuordnen sein

    Bei uns kommt es häufig vor, dass wir mit dem selben Kunden mehrere Chancen gleichzeitig verfolgen. Ereignisse betreffen dann natürlich meist auch alle Chancen bzw mehrere. Hierfür würden wir uns wünschen, dass sich Ereignisse auf mehrere Chancen gleichzeitig beziehen können.

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  19. neue Spalte "Komission" bei den ausgehenden Lieferungen

    Wenn ich mir unter Verkauf -> Lieferungen die Tabelle der ausgehenden Lieferungen anzeigen lasse, kann ich dort leider nicht die Spalte "Kommission" des ursprünglichen Auftrags einblenden. Das ist ungünstig, da wir häufig mehrere aktive Lieferungen an einen Kunden gleichzeitig haben, die sich so nicht unterscheiden lassen. Die Spalte "Kunden-Bestellnummer" ist zwar möglich, "Kommission" wäre für uns aber deutlich hilfreicher.

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  20. es wäre toll wenn der Newsletter an die Teilnehmer einer Kampagne automatisch in der richtigen Handelssprache verschickt werden könnte.

    es wäre toll wenn der Newsletter an die Teilnehmer einer Kampagne automatisch in der richtigen Handelssprache verschickt werden könnte. Also dass das System die Sprache oder das Land erkennt und die dafür hinterlegte Email auswählt und verschickt. Bis jetzt muss man die Teilnehmer mit einer anderen Handelssprache (z.B. Englisch) markieren und die englische Email gezielt auswählen.

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