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  1. laufende Notizen

    Es wäre sehr hilfreich, wenn die wichtigsten Kurzinfos bei Anlegen eines Interessenten oder Kunden in einer Freitextbox (Fenster scrollbar) unten rechts im Bildschirm angelegt werden könnte.
    Der Vorteil wäre, dass Kern-Infos dann immer sofort sichtbar wären. Teilweise sind diese auch unabhängig von Ereignissen zu sehen.

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  2. Feld "Versicherungssumme" im Kunden ausblendbar machen

    Das Feld sollte über die Fieldset Konfiguration ebenfalls abwählbar sein.

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  3. Vertriebspartner ausblenden

    Die Felder oder der ganze Bereich "Vertriebspartner" sollte im Kunden ausblendbar sein.

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  4. Feld in Kampagnen "Teilnehmer hinzugefügt am"

    In Kampagnen sollte eine Spalte mit "hinzugefügt am" einführt werden, sodass man sehen kann, wann ein Teilnehmer einer Kampagne hinzugefügt wurde.

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  5. beim Anruf die Aufzeichnung der dauer gestartet werden kann, ohne dass ein Betreff eingegeben ist.

    Um die Dauer eines Anrufereignisses aufzeichnen zu können, muss ich bereits einen Betreff eingeben. Gerade bei eingehenden Anrufen ist dies hinderlich. Auch wenn ich per CTI wähle, muss ich erst wählen und dann das Anrufereignis auslösen, benötige auch da bereits den Betreff, während ich bereits telefoniere.

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  6. in jedem Angebot, dass einer Chance zugeordnet ist, die Chance angezeigt wird.

    Es ist möglich, einer Chance mehrere Angebote hinzuzufügen. Es wäre sehr hilfreich, wenn in jedem Angebot die Chance auch sichtbar wäre und nicht nur in dem Angebot, aus dem heraus die Chance erstellt wurde (quasi dem Startangebot).

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  7. Drag & Drop beim Kunden anlegen wieder aktivieren

    Hallo zusammen,

    wir sind im Endkundengeschäft tätig und müssen aufgrund verschiedenster Verkaufskanäle häufig noch Endkunden manuell erfassen/anlegen.

    Bis vor dem Update konnte ich sämtliche Kundendaten (Name, Vorname, Straße etc.) kopieren, in ein beliebiges Feld einfügen und alle Adressbausteine mit der Maus an die richtige Stelle ziehen.

    Dieses Drag&Drop wurde mit dem jüngsten Update offenbar deaktiviert. Der Grund dafür ist mir allerdings unklar, wir hatten auf diese Weise immer eine schnelle Möglichkeit, Kunden schnell händisch anzulegen.

    Anstelle von weiteren komplexen Schnittstellen zu möglicherweise doch eher kleinen Onlineportalen schlage ich daher vor, diese Funktion wieder zu ermöglichen anstelle zu unterbinden.

    Vielen Dank…

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  8. Mögliche Duplikate beim Kunden anlegen ausblenden/deaktivierbar machen

    Hallo weclapp-Team,

    da ich in den bisherigen Vorschlägen nicht fündig wurde, folgende Idee:

    Beim Anlegen von Kunden werden mögliche Duplikate eingeblendet. Leider wird dies bei Stammsätzen von >1000 Kunden sehr schnell dysfunktional. Beispiel: Ich lege eine fiktionale Kundin "Julia Schmidt" aus Berlin an, habe direkt alle Adressdaten erfasst und möchte nach der Eingabe von "Berlin" nun auf den Knopf "Speichern & Details" klicken.

    Jetzt werden mir mit 0,5 bis 1 Sekunde Verzögerung sämtliche Julias und alle "Schmidt"s eingeblendet, was zu einer sehr langen Liste führt. Aus den Vorschlägen kann ich weder erkennen, ob ich meine Julia Schmidt nun wirklich möglicherweise…

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  9. Dateiupload in Kalender...

    ...um Notizen vom Kundentermin in weclapp abzulegen. Hochgeladene Dateien sollten dann im entsprechenden Termin und automatisch auch bei "Bezug" und "Betreffend" abgelegt werden.

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  10. Aufträge mit Bezug auf eine Kamgagne erfassen

    Ich habe jetzt zum Jahresende das erste Mal überhaupt eine Kampagne genutzt und ich bin offen gestanden verblüfft, dass eine einfache PLAN / IST Auswertung des Erfolgs nicht möglich ist.

    Es wäre doch extrem einfach ein Feld im Auftrag hinzuzufügen, in dem man zu einer Kampagne verknüpfen kann und somit in der Kampagne die Summe der zugeordneten Aufträge als IST Umsatz gezeigt wird.

    Da wird denke ich eine Chance vertan zu demonstrieren, was der Wert ist wenn man verschiedene Module in einem System vereint.

    Von Möglichkeiten, dass eine Auftrag bestimmte Konditionen wie Sonderrabatt automatisch berücksichtigt wenn z.B. im Kampagnen-Zeitraum ein…

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  11. Unterkategorien für Zusatzfelder

    Diese sollten nur angezeigt werden, wenn das übergeordnete Feld ausgewählt wird.

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  12. ein Button zur Kopie der Adresse von Kunden und Lieferanten in die Zwischenablage hinzugefügt wird.

    Hallo,

    ich muss sehr häufig Adressdaten von Kunden & Lieferanten an Geschäftspartner übermitteln und würde mir wünschen, dass man im Kunden- oder Lieferantenstamm mit einem einfachen Mausklick einen Adresskopf in die Zwischenablage kopieren kann. Einfach

    Firma
    (ggf. Hauptansprechpartner)
    Straße + Hausnummer
    PLZ + Ort

    Aktuell muss ich mit relativ vielen Mausklicks alle Zeilen einzeln herauskopieren oder einfach gleich abschreiben, was dann oft schneller geht, aber natürlich auch fehleranfällig ist.

    Ist eine sehr einfache, aber sehr zeitsparende Funktion, wenn man Adressdaten häufiger weitergeben muss.

    Viele Grüße

    Malte

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  13. Gutschriften automatisch abziehen von Lastschrift

    Wir buchen viele Lastschriften und haben das Problem bei diesem automatischen Prozess dass keine Gutschriften vom Lastschriften Betrag abgebucht werden. Ebenso ist es nicht möglich automatisch Gutschriften zurück zu überweisen.

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  14. Fehlende Kernfunktion: Filter Funktion, Filter-Logik (Undefinierte Zustände + Ausschlußkriterien)

    Hallo liebe Entwickler,

    (Vorweg: Dieser Hinweis hier hilft NICHT:
    https://doc.weclapp.com/knowledgebase/suchen-und-filtern )

    Die Situation:

    Es ist im Dropown-Filter (z.B. CRM --> Interessenten oder Kunden) nur möglich Kriterien anzuwählen, die definiert sind.

    Es ist absolut NICHT möglich, definierte Kriterien mit (noch) undefinierten Kriterien zu kombinieren.

    Ferner ist es auch NICHT möglich, definierte/undefinierte Kriterien als AUSSCHLUßKRITERIEN zu markieren.

    Absolute Basics! Und ich sage das mit Wertschätzung gegenüber dem Programmier-Team und der Truppe die hier die Entwicklungen koordiniert.

    Ein Beispiel: Nur das "anhaken", was ich NICHT sehen will - unmöglich.

    Ich kann nur anhaken WAS ich sehen will und dabei können OBENDREIN undefinierte Zustände…

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  15. Kunden/Firma einem Kontakt in der Kontaktübersicht zuordnen

    Ansprechpersonen können aktuell nur in der Kundenakte gepflegt werden. Das sollte wechselseitig auch direkt aus der Kontaktübersicht hinaus passieren können.

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  16. verlorene Chancen in der Übersicht farbig (z. B. rot) markieren. Oder ein Symbol hinzufügen.

    verlorene Chancen in der Übersicht farbig (z. B. rot) markieren. Oder ein Symbol hinzufügen.

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  18. Email-Signatur sollte konsequenterweise übersetzbar sein

    Damit könnte man die Texte zu aktuellen Werbehinweisen ebenso mehrsprachig gestalten. Es liessen sich sogar für einen jeweiligen Markt (sprachlich) relevante Werbebanner schalten.

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  19. Bei der Anbindung von Shopify über Zapier die E-Mail Adressen der Kunden mit übertragen werden.

    Die Schnittstelle für Shopify über Zapier ist schon sehr ausgereift. Um auch im fortlaufenden Workflow Rechnungen oder Sendungsverfolgung weiter zu leiten wäre die automatische Übertragung der E-Mail Adressen für den Kontakt einer Bestellung von Vorteil.

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  20. E-Mail Beantwortung direkt aus der Historie heraus beantworten / versenden.

    So habe ich den Verlauf sauber und erspart mir einige Klicks.

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