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  1. Email Ablage - Erledigte Projekte/Chancen ausschließen

    Bei der Email Ablage sollten die abgeschlossenen Projekte & Chancen nicht als Vorschlag kommen.

    In unserer Situation arbeiten mehrere Mitarbeiter an Projekten & Chancen und dadurch dass die erledigten Projekte & Chancen auch vorgeschlagen werden, kommt es oft zu fehlerhaften Ablagen.

    Dieses Thema wäre für uns sehr Wichtig.
    DANKE
    lg

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  2. versendete E-Mails auch in Kampagnen abgelegt werden

    Mit Betreff, und Text-Übersicht, wie im Postfach oder im Ticketverlauf.

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  3. E-Mails in Chancenakte

    Liebes Support-Team,

    uns ist aufgefallen, dass in der Chancen-Akte leider keine abgelegten E-Mails mit verzeichnet werden.

    E-Mails, welche wir in der Chance ablegen, erscheinen nur (unsortiert) in den Shortcuts.

    Besteht die Möglichkeit, dass die E-Mails chronologisch zusammen mit den Ereignissen in der Chancen-Akte erscheinen?

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  4. Alle Ansprechpartner in der Kundenübersicht sehen

    Aktuell kann nur der Hauptansprechpartner eingeblendet werden, es werden aber alle Kontakte benötigt, die mit dem Kunden verknüpft wurden.

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  5. Erinnerung bei Aufgabe mit Kalendereintrag

    Wenn ich mir eine Aufgabe als Termin für den Kalender anlege, kann ich nicht gleich einstellen wann ich daran erinnert werden möchte. Im Moment muss man ja anscheinend die Aufgabe anlegen, dann schließen, dann wieder den Kalendereintrag aufmachen und dort wieder die Erinnerung einstellen. Ist wieder sehr umständlich, könnte man doch eigentlich gleich einstellen lassen wenn man die Aufgabe anlegt?

    16 Stimmen
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  6. Fiktive Email-Adresse für Projekte, Aufträge, Chancen usw.

    Es sollte für jegliche Art von Vorgängen, bei denen es ein Email-Archiv gibt auch eine vom System generierte Email-Adresse geben über die man direkt Mails senden kann um diese dann im Archiv abzulegen. So könnte man z.B. diese Adresse gleich bei jedem Mail-Verkehr mit in Bcc nehmen und die Mails landen dann gleich dort ohne mühsames und zeitraubendes Ablegen der Mails. So könnte man auch gleich beim senden der Mail eine Mail in Verschiedene Vorgänge zuordnen was aktuell ja auch nicht geht.

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  7. Export/Löschen von gefilterten Daten

    Wenn man eine Liste filtert, kann dieses Ergebnis nicht exportiert/gelöscht werden. Es können nur entweder alle, oder maximal 200 Einträge einer Liste diesbezüglich bearbeitet werden. Auch die Massenbearbeitung sollte auf alle gefilterten Daten möglich sein.

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  8. CRM SMS oder WhatsApp Integration

    Es wäre super, wenn im CRM eine SMS oder WhatsApp Integration zur Verfügung gestellt werden würde, sodass man an Kontakte, Leads, Kunden oder auch andere weclapp Benutzer direkt aus dem CRM heraus Nachrichten analog zu E-Mails schreiben könnte.

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  9. Dropdown Menü für das Feld Titel

    Es wäre sehr hilfreich, wenn wir nicht den Titel einzeln schreiben müssen, sondern diese nur einmal anlegen und dann über das Dropdown Menü auswählen können. Da wir viel mit Doktoren und Professoren arbeiten, wäre es für uns sehr hilfreich.
    Darüber hinaus minimiert man mögliche Fehler in der Schreibweise, wenn dies jedesmal separat eingetragen werden muss.

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  10. E-Mail-Templates mit Ereignissen verknüpft werden können

    Wir versenden über das CRM an unsere Kunden E-Mails, wenn z. B. Arbeitsaufträge, Projekte, Anfragen oder auch Tickets abgeschlossen wurden. Teilweise geschieht dies im Helpdesk auch automatisch.

    Es wäre aber optimal, wenn man bei (eigenen) Mail-Templates auch Ereignisse auslösen würde und dies in der Kundenakte verknüpfen könnte.

    Jetzt muss man prinzipiell beides machen, also Mail versenden und ggf. dazu noch ein passendes Ereignis erzeugen. Hintergrund ist, dass sich die Ereignisse ideal sortieren und filtern lassen - dies spart Zeit und Arbeit.

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  11. Mails versenden mit Alt+S

    Wie bei Outlook und Outlook Web Access sollten in WeClapp Mails per Tastaturshortcut versandt werden können.
    Der ideale Shortcut ist Alt+S.

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  12. Anbindung von ActiveCampaign.

    ActiveCampaign ist wahrscheinlich das leistungsfähigste E-Mail-Versendungsprogramm (Autoresponder) am Markt. Viele Profis nutzen dieses Tool. Weclapp ist eine der leistungsfähigsten CRM/ERP-Lösungen. Die beiden gehören zusammen. BITTE unbedingt zeitnah eine API-Anbindung ermöglichen. (Als Notlösung auch Zapier-Anbindung).
    Beste Grüße
    D. M.

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  13. Globale Adresse für alle Kategorien

    Es ist oft verwirrendbei der Suche nach Adressen, dass Interessenten, Kunden, Lieferanten getrennt sind.

    Meines Erachtens nach sollte es eine globale Adressliste im CRM geben, die alle Adressarten beinhaltet. Dann sollte bei der Adresse selbst auswählbar sein, ist das ein Interessent oder ein Kunde und/oder ein Lieferant. Evtl können dann auch noch eigene Gruppierungen angegeben würden wie z.B. Stammkunde, Einmalkunde usw.

    So wäre die Abhandlung im Alltag leichter, wenn jemand anruft, dann ist das im CRM und dort auch zu finden.

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  14. Kontakte/Kunden/Interessenten Daten kopieren

    Kontakte/Kunden/Interessenten Daten kopieren können um nicht alle Daten erneut eingeben zu müssen, wenn nur kleine Unterschiede vorhanden sind.

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  15. NEUE Interessenten, Kontakte, Kunden unter Ereignis aufnehmen

    Im CRM unter Ereignisse sollte es ebenfalls möglich sein, NEU angelegte Interessenten, Kontakte, Kunden anzuzeigen. Das würde den Punkt Ereignisse sehr gut abrunden. So könnte man täglich auf einen Blick sehen, was in den letzten Tagen gemacht worden ist.

    Gerade ales Übersicht für Geschäftsführer wichtig, aktuell müssen wir wöchentlich alles mühsam aus anderen Listen zusammentragen.

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  16. Visuelle Sales Pipeline per Drag & Drop

    Man Salespipeline visuell abbilden kann und per Drag & Drop nutzen kann mit automatischen regeln. Analog zu ODOO oder PipeDrive.

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  17. Kampagnenteilnehmer in eine Folgekampagne kopieren

    Möglichkeit, Teilnehmer direkt von einer Kampagne in eine Folgekampagne zu übertragen

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  18. Massenbearbeitung Teilnehmer in der Kampagne

    Möglichkeit die Kampagnenteilnehmer in der Kampagne zu pflegen z.B. eine Massenbearbeitung für das "Opt-In".

    Beispiel:
    Bei einer Kampagne von 1500 Teilnehmern ist es sehr mühsam, wenn 210 Teilnehmer keine weitere E-Mail mehr erhalten wollen und das Opt-In dann in jedem einzelnen Kunden gepflegt werden muss. Hier wäre es einfacher, wenn man dies direkt aus der Kampagne machen könnte, sodass auch nachvollziehbar ist, falls mehrere Mitarbeiter an einer Kampagne arbeiten.

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  19. Klick-Tipp Integration

    Neben der bestehenden Integration zu CleverReach wäre eine Schnittstelle zum ebenfalls deutschsprachigen Autoresponder-Service Klick-Tipp wünschenswert.

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  20. Zusatzfeld bei Adresseingabe

    von vielen Kunden/Interessenten/Kontakten haben wir mehrere Adressen, z.B. eine Werkstatt, ein Büro und die Privatadresse. Diese kann ich auch alle hinterlegen, aber ohne eine Liefer- oder Rechnungsadressendefinition irgendwo stehen diese ohne Zusammenhang. Wünschenswert wäre eine Feld: Interne Info, wo den Kollegen die Zugehörigkeit der Adresse mitgeteilt wird!

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