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  1. Angebot mit Preisen und Texten für anderen Kunden kopieren

    Wir bekommen oft Anfragen von mehreren Kunden zur gleichen Ausschreibung, Nun benutzen wir Dummyprodukte, bei denen wir den Preis und den Text an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Wenn ich das Angebot nun für einen anderen Kunden kopieren möchte gehen alle Preise und alle Texte leider verloren. Es wäre schön, wenn man ein "Angebot mit Preis und Texten" kopieren könnte oder eine Abfrage machen könnte um nachzufragen, ob die Preise Kundenspezifisch neu gerechnet werden sollen oder man die Texte und Preise des ersten Angebotes wieder haben will.

    3 Stimmen
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  2. für gesperrte Kunden sollten keine Belege mehr erfasst werden können

    Wenn Kunde gesperrt ist, sollte man auch keine neuen Belege mehr anlegen können. Hinweis gesperrt wird häufig übersehen und man legt einen Beleg an, den man nicht weiter bearbeiten kann.

    3 Stimmen
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  3. Bei Meetings ALLE Teilnehmer erfasst bzw. verknüpft werden können

    Bei der Ereignisart "Meeting" gibt es IMMER mehr als einen Teilnehmer. Diese als "Prosa"-Fließtext zu erfassen ist müßig und erlaubt keinen Check beim Kontakt , was ich ärgerlich finde.
    Ich möchte sehen können, an welchen Meetings ein AP teilgenommen hat und eine Verknüpfung zum/den entsprechenden Meeting/s angeboten bekommen.

    7 Stimmen
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  4. 12 Stimmen
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  5. Bessere Sichtbarkeit von Kundenrabatten

    Die Rabatt Einstellungen am Kunden sind momentan schlecht zugänglich.
    Es wäre hilfreich, wenn es auf der 1. Seite der Kundenmaske einen Hinweis gäbe, dass für einen Kunden ein Rabatt existiert. Zumindest ein etwaige existierender Kopfrabatt könnte angezeigt werden.

    Weiterhin wäre es sehr nützlich wenn dieser Rabatt auch in der Kundenliste auswahlbar wäre (und somit auch in Excel download verfügbar wird!)

    13 Stimmen
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  6. die Vertriebsteams ausgebaut werden

    Vertriebsteams so definieren, dass man Sie als Verantwortliche im Kunden hinterlegen kann und auch vor allem umsatztechnisch in den Auswertungen danach filtern kann. Momentan kann Umsatz nur Einzelpersonen zugeordnet werden.

    15 Stimmen
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  7. die Funktionen in die Übersicht der Kunden mit angezeigt werden

    Bei vielen Ansprechpartner kann man besser die Übersicht behalten, wenn die Funktion direkt in der Übersicht angezeigt wird. Siehe Bild

    4 Stimmen
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    Die Darstellung der Kontakte/Ansprechpartner in weclapp komplett überarbeitet und der Darstellung einen eigenen Reiter gegeben. Dort werden alle relevanten Details direkt angezeigt. Die Kurzdarstellung in der Übersicht bleibt,

  8. Fehlermeldungen bei nicht nicht ausgefüllten Pflichtfeldern erscheinen

    Vor dem Speichern erscheint eine Fehlermeldung wenn nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, das sollte auch passieren, wenn man einen Anruf, Ereignis, ect. hinzufügen möchte. Was zur Zeit nicht passiert und dann einfach nicht geht.

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  9. Templates anpassen | bspw. Auswahl Schriftart in EMail-Vorlage bereitstellen

    Die "Auswahl" der Schriftart im Reiter Email oder auch in der Maske Email-Vorlage ist nicht gegeben. Zwar werden Sans-Serif | Helvetica | Arial aufgeführt aber eine eindeutige und tatsächliche Wahl steht nicht bereit. Folge: Formatierungsabweichung beim Empfänger.

    1 Stimme
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  10. Emails direkt aus Gmail in weclapp ablegen kann

    Es sollte eine Möglichkeit geben Emails direkt aus Gmail in weclapp ablegen zu können denn leider ist Gmail einfach besser und schneller ist als der interne Mail Client. Leider wird mein Vorschlag mit der "virtuellen" Email-Adresse zu jeder Aktivität nicht beachtet/aufgenommen.

    12 Stimmen
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  11. Karte für Kampagnen

    Wenn ich mir die Liste der Teilnehmer einer Kampagne anschaue, wäre es hilfreich, wenn dort eine Kartendarstellung angeboten werden würde

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  12. Verkaufsphase: Nur Definition ohne % Eingabe

    Es wäre toll wenn es in der Verkaufsphase kein muss wäre %-Zahl zu bestimmen, man auch nur eine Definition nennen könnte

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  13. es möglich ist, weitere "Arten" von Kampagnen anzulegen

    Bisher gibt es nur eine nicht gerade umfangreiche Vorkonfiguration von Kampagnenarten. Es wäre super, wenn man hier auch eigene Arten anlegen kann.

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  14. Kundenadresse sortierbar

    Wir arbeiten mit vielen Kunden, die einen Titel haben.
    z:B: Dr.med. Hans Müller und Dr.med Wolfgang Meier
    Wenn ich diesen Namen in den Kundendten unter Firma eingebe, ist die Sortierung nicht immer optimal. Spätestens mit der App ist es dann total durcheinunder und schwer zu finden.

    Optimal wäre, wenn auf der einen Seite die gute Sortierung eingegeben werden könnte und in einem anderen Feld, was dann auf Formulare kommt, denn
    Müller Hans Meier Wolfgang Dres sieht auf einem Formular einfach doof aus

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  15. "Nur Lese" - Recht für Stammdaten

    Wir möchten nur einer geringen Anzahl an Mitarbeitern ermöglichen die Stammdaten (Adressen, Tel., Mail) von Kunden- und Kontakten zu ändern, um die Datenqualität hoch zu halten. Dafür wäre ein Nutzerrecht "Nur Lesen" für die Stammdaten erforderlich.

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  17. Kundenakte ausdrucken

    Kundenakte ausdrucken

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  18. Adressübergabe an google Maps

    Für eine Tourenplanung bei Kontakten eine Funktion „Route berechnen“ mit Übergabe der markierten Adressen an Google Maps mit Routenführung.

    34 Stimmen
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  19. Unter dem Feld Kunden/weitere durch einen Punkt o.ä. sichtbar machen wo wirklich weitere Infos zu dem Kunden verborgen sind

    Unter dem Feld Kunden/weitere durch einen Punkt o.ä. sichtbar machen wo wirklich weitere Infos zu dem Kunden verborgen sind, damit man nicht alle 18 weiteren Optionen durchsuchen muss wo zusätzliche Informationen zu dem Kunden hinterlegt sind, wie z.B. Chancen, Dokumente, offen Posten, Projekte und so weiter. Sonst sucht man alles durch.

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  20. Dokumenten-Anhang-Aktualisierung

    wir verwenden in Email-Templates oft Dokumenten-Anhänge. Wenn sich in den Anhängen etwas verändert, muss das alte Dokument in weclapp gelöscht und das neue Dokument hochgeladen werden. Dazu muss man wissen, in welchem E-Mail-Template ein Bezug bestand um diesen händisch wieder herzustellen. Sollte ein Template vergessen werden, ist auch kein Anhang mehr in der Mail. Dies produziert Fehler!

    Bitte entwickelt doch einen Aktualisieren-Button, bei dem der Dateianhang ausgewechselt werden kann. Oder abgefragt wird, ob der Bezug der gelöschten Datei bestehen bleiben soll.

    6 Stimmen
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