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  1. NEUE Interessenten, Kontakte, Kunden unter Ereignis aufnehmen

    Im CRM unter Ereignisse sollte es ebenfalls möglich sein, NEU angelegte Interessenten, Kontakte, Kunden anzuzeigen. Das würde den Punkt Ereignisse sehr gut abrunden. So könnte man täglich auf einen Blick sehen, was in den letzten Tagen gemacht worden ist.

    Gerade ales Übersicht für Geschäftsführer wichtig, aktuell müssen wir wöchentlich alles mühsam aus anderen Listen zusammentragen.

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  2. Visuelle Sales Pipeline per Drag & Drop

    Man Salespipeline visuell abbilden kann und per Drag & Drop nutzen kann mit automatischen regeln. Analog zu ODOO oder PipeDrive.

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  3. Kampagnenteilnehmer in eine Folgekampagne kopieren

    Möglichkeit, Teilnehmer direkt von einer Kampagne in eine Folgekampagne zu übertragen

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  4. Massenbearbeitung Teilnehmer in der Kampagne

    Möglichkeit die Kampagnenteilnehmer in der Kampagne zu pflegen z.B. eine Massenbearbeitung für das "Opt-In".

    Beispiel:
    Bei einer Kampagne von 1500 Teilnehmern ist es sehr mühsam, wenn 210 Teilnehmer keine weitere E-Mail mehr erhalten wollen und das Opt-In dann in jedem einzelnen Kunden gepflegt werden muss. Hier wäre es einfacher, wenn man dies direkt aus der Kampagne machen könnte, sodass auch nachvollziehbar ist, falls mehrere Mitarbeiter an einer Kampagne arbeiten.

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  5. Klick-Tipp Integration

    Neben der bestehenden Integration zu CleverReach wäre eine Schnittstelle zum ebenfalls deutschsprachigen Autoresponder-Service Klick-Tipp wünschenswert.

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  6. Zusatzfeld bei Adresseingabe

    von vielen Kunden/Interessenten/Kontakten haben wir mehrere Adressen, z.B. eine Werkstatt, ein Büro und die Privatadresse. Diese kann ich auch alle hinterlegen, aber ohne eine Liefer- oder Rechnungsadressendefinition irgendwo stehen diese ohne Zusammenhang. Wünschenswert wäre eine Feld: Interne Info, wo den Kollegen die Zugehörigkeit der Adresse mitgeteilt wird!

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  7. kunden zusammenfassen

    Es wäre gut, wenn man aus Versehen mehrfach angelegte Kundendatensätze zu einem Datensatz zusammenfassen könnte.

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  8. Zuständigkeit erweitern

    Aktuell kann ich bei meinen Kontakten nur die Zuständigkeit 'Finanzen' und/oder 'Mahnwesen' zuweisen.
    Für uns ist hier die Zuständigkeit 'Technik' wichtig.
    Auch weitere Zuständigkeiten sind vorstellbar. Daher schlage ich vor, dieses Feld auch frei editierbar zu machen.

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  9. Chance direkt beim Kunden / Interessenten löschen

    Chancen kann man aktuell nur über den Reiter Chancen löschen, nicht aber direkt beim Kunden oder Interessenten.

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  10. Default Werte - Kundenakte

    In den Kundenakten sollten Werte oder Felder definiert werden können die in jedem Fall befüllt werden müssen oder aber eine Warnmeldung erscheinen falls nicht befüllt.

    Die Felder sollten durch den Admin definierbar sein.

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  11. Revisionen bei der Datenpflege

    Wenn mehrere Personen Daten pflegen, gerade was Kontakte/Lieferanten/Kunden/etc angeht, ist es hilfreich, wenn die Administatoren die Änderungshistorie einsehen können. Auch das Widerherstellen eines älteren Standes ist nicht unwichtig.

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  12. Picklist bei der Adressauswahl am Kontakt

    Es wäre sehr hilfreich wenn die Adresse der Ansprechpartner aus einer Liste der Adressen an der Akte ausgewählt werden kann. So müsste man die Adresse nur einmal eingeben und nicht für jeden Kontakt einzeln. Es geht um Kontakte,welche eine abweichende Adresse haben. Beispielsweise Home Office oder
    Außenstelle.

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  13. CTI für eingehende und ausgehende Gespräche

    es wäre klasse, wenn automatisch eingehende und ausgehende Anrufe im jeweiligen Kontakt dokumentiert werden. Wenn der Kontakt noch nicht vorhanden ist kann automatisch während oder nach dem Gespräch der neue Kontakt angelegt werden.

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  14. Kontakt in die Zwischenablage

    Häufig will man eine Adresse in einen anderen Programm weiterverarbeiten. Dazu wäre ein Butten praktisch "Adresse in die Zwischenablage" dann kann man die kompletten Daten als Textfile im Mailprogramm oder ähnlich weiterverarbeiten.

    Idealerweise kann man unter einstellungen festlegen welche Felder kopiert werden sollen.

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  15. Interessenten und co löschen.

    Liebes Weclapp Team, ich schlage vor, dass man Interessenten oder andere Datensätze gleich aus der Detail ansicht heraus löschen kann. Bis jetzt muss man immer erst in die Übersicht, da den Datensatz raussuchen und dann löschen.

    wäre schön.

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  16. Geburtsdatum ohne Jahresangabe ermöglichen

    Nicht jeder möchte gerne sein Alter bekannt geben. Den Geburtstag aber erfahre ich oft aus den sozialen Medien weil er dort als Tag (ohne Jahr) eingetragen ist. Bei den Kontakten kann ich aber kein Geburtstag ohne Jahr eintragen. Damit kann ich nicht an bevorstehende Geburtstage erinnert werden.

    Zum Gratulieren bedarf es keine Jahreszahl.

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  17. Hinterlegen von Messenger (Facebook/Telegram/WeChat/Threema/...) bei Kontakten

    Marketing über Messenger wird immer wichtiger und daher ist es sehr relevant, diese Daten bei den Kontakten ablegen zu können.

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  18. Import von Ereignissen

    In Alt-System gibt es zahlreiche Ausgangsnachrichten die dort als Notizen eingepflegt sind. In Weclapp würde sich ein Import in den Bereich "Ereignisse" empfehlen. Leider finde ich hier keine Import-Schnittstelle

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  19. Automatischer Chancenabgleich

    Besteht die Möglichkeit eines Abgleiches der Öffnungen des Newsletters und den Chancen in weclapp (Beispielsweise viele Öffnungen eines Newsletters -> Verkaufschance in weclapp steigt automatisch auf höheres Niveau)?

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  20. Customized reports

    We would like to have customized report which can be generated from available in WeClapp data, with possibility to map and re-name column names.

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