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  1. Vorbelegung von Zusatzfeldern im CRM

    Bei uns melden sich Interessenten über ein Formular mit ca. 20 Feldern an. Geht das Formular bei uns ein, müssen wir bei 5 internen Feldern (Kunde sieht diese nicht) eine immer wiederkehrende typische Vorbelegung vornehmen.

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  2. Aufgaben

    Ich möchte nicht der alten (guten) Übersicht hinterhertrauern, aber für die Organisation meines Aufgaben-Managements wäre es zumindest hilfreich, wenn in der Tabellendarstellung nach allen angezeigten Spalten eine Sortierung durchgeführt werden kann.
    Momentan ist eine Sortierung (wenn ich keine Fehler gemacht habe) nur nach "Betreff" und "Status" möglich.

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  3. Mitarbeiter / Funktion

    Ich würde es fantastisch finden, wenn neben den Mitarbeitern eines Interessenten, auf der Unternehmensebene die Funktion des Mitarbeiters, sichtbar wäre.
    Dann würde man, schon wenn man auf den Interessenten klickt, sehen, welcher Mitarbeiter macht was.

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  4. Telefon LänderVorwahl als DropDown

    Um die Suche nach Telefonnummer zu vereinfachen vor allen per Aktion URL (wie z.b. Aktion URL: Suche nach Telefonnummer - von Zopier) wäre es super wenn man die Telefonnummer mit 0 ist Zahlenfeld schreibt und es vorweg ein DropDown mit der Ländervorwahl gibt. Natürlich muss die erste 0 der Telefonnummer dann bei der CallTo Funktion nicht mit genommen werden und stattdessen die Ländervorwahl

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  5. bei "Ereigniss Anruf" - eine nachträgliche Änderung der Dauer des Gesprächs ermöglicht wird

    CRM "Ereigniss Anruf" - eine nachträgliche Änderung der Dauer des Gesprächs sollte möglich sein

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  6. Feld "Bis" in Buchungsberichte

    Für die Spesenabrechnung hätten wir gerne das "Bis" Feld mit in der Auswahl der Spalten.

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  7. "Alte Kundennummer" muß als Variable eingesetzt werden können!

    Hallo liebes WeClapp-Team, wir haben damals bei Ersteinspielung der Kunden unsere eigenen Kundennummern per "Alte Kundennummer" genommen. Jetzt benötigen wir bereits in einigen CRM-Emailvorlagen die Variable für diese "Alte Kundennummer", um in diesen E-Mailvorlagen die Kundennummer zu implementieren. Wie lautet die Variable für "Alte Kundennummer", damit wir die alte Kundennummer in Zukunft in den Emailvorlagen/Schriftverkehr einbetten können? Vielen Dank für die Antwort.

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  8. ean

    Es wäre hilfreich ein Zweit EAN Feld im Artikeldatemstamm hinterlegen zu können - es ändern sich teilweise die EANs und es sollten beide EANs einsehbar bleiben

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  9. Es sollte Möglich sein das Kontakte deaktiviert werden können wenn Sie zum beispiel das Unternehmen verlassen.

    Derzeit ist es so das ein Kontakt wenn er das Unternehmen verlässt Gelöscht werden muss damit nicht irgendwann ein Kontakt Chaos entsteht. Dadurch verschwindet aber dann auch die Kommunikation. Es wäre Gut wenn es ein Feld gäbe in dem Ehemalige Kontakte hingeschoben werden können um die Historie zu gewährleisten diese aber nicht die bestehenden Kontakte unübersichtlich machen.

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  10. Passwortgeschützer Angebotslink + weitere Wünsche

    Es wäre für uns sehr wichtig und nützlich, wenn der Angebotslink passwortgeschützt wäre. Die Authentifizierung ist über einen öffentlichen Link wo man nur auf annehmen klicken muss nicht sonderlich stark, im Zweifelsfall kann man da rechtliche Probleme bekommen.

    Meine Vorschläge sind:

    - Eine weitere Linkoption mit einem passwort geschützem Link. Der Interessent erhält den Link via E-Mail und in einer separaten E-Mail das Passwort zu dem Link.

    - Es wird statt nur dem Button Angenommen / Abgelehnt, noch die Möglichkeit gegeben, eine digitale Unterschrift einzufordern. Dies gilt sowohl für den öffentlichen Link, als auch für den passwort geschützten Link.

    -…

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  11. Titelangabe im Web2Lead oder Web2ticket

    Obwohl "Titel" (Anreden) ofizielle Namensbestandteile sind, können diese in Web2leod und Web2ticket nicht ins Formular übernommen werden und werden später auch nicht im CRM erfasst.

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  12. Ersteller einer Aufgabe automatisch als Bearbeiter voreingestellt

    Eine neue Aufgabe wurde früher automatisch dem angemeldeten Nutzer zugewiesen (Bearbeiter). Dies hat sich geändert und es muss nun immer der Bearbeiter neu gesetzt werden. Vorschlag: Bearbeiter ist bei einer neuen Aufgabe zunächst der angemeldete Nutzer - in jedem anderen Fall wird zugewiesen.

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  13. Suchmöglichkeiten in THEMEN und SCHLAGWORT durch Operatoren erweitern

    Ich möchte in den Themen und Schlagwörtern nicht nur nach dem Vorhandensein eines Begriffs sondern nach seinem Fehlen suchen können. Darüber hinaus würde ich auch gerne die Schnittmenge zwei oder mehrerer Begriffe darstellen können, anstatt die Gesamtmenge.

    Dadurch könnte ich kleinere Teilmengen unter meinen Kunden aussondern und mittels relevanteren Werbekampagnen ansprechen

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  14. die Anrede in der Rechnung beim Wechsel der Handelssprache automatisch von Herr auf Monsieur geändert wird.

    Die ganze Rechnung ist auf Französisch, nur die Anrede ist Deutsch...

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  15. Anreden für den Adel

    Auch Anreden für den Adel sollten auswählbar / anlegbar sein und an das Newsletter-Programm mit übertragen werden. (z.B. Seine Hoheit, Ihre Hoheit, ...)

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  16. Bei einem Kunden einen mtl. wiederkehrenden Abzug (z.B. Verwaltungsaufwand) vom Stundenkontingent einrichten

    Bei einem Kunden einen mtl. wiederkehrenden Abzug (z.B. Verwaltungsaufwand) vom Stundenkontingent einrichten

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  17. Die Änderung an Zusatzfeldern werden derzeit nicht im Verlauf aufgeführt.

    Auch Änderungen an Zusatzfelder sollen im Verlauf angezeigt werden

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  18. wettbewerber

    Wettbewerber mit einem Interessenten verknüpfen. Somit sollte man später filtern können welcher Wettbewerber welchen meiner Interessenten betreut.

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  19. Dokumentenübersicht Kunde

    Wenn man für einen Kunden Angebote etc. anlegt und dort Dokumente hinterlegt, dann können diese nicht direkt über den Kunden aufgerufen werden.
    Es wäre schön, wenn man im Kunden auch die Dokumente einsehen könnte, die in Belegen hinterlegt wurden.
    So hat man eine komplette Übersicht über alle Dokumente die den Kunden betreffen.

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  20. Symbole in der Kunden-Akte wieder farbig darstellen

    unter den neuen grauen Symbolen leidet m.E. die Übersichtlichkeit, daher wünsche ich mir die farbigen Symbole zurück.

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