Buchungsberichte verschieben sollte mit der Rolle Projektleiter über die Projekte hinweg möglich sein. Aktuell benötigt man die Berechtigung CRM-Admin, das meiner Meinung nach etwas zuviel ist.

Es wäre für unsere Projektleiter sehr hilfreich, wenn Buchungsberichte in die Projekte verschoben werden könnten, bei denen sie auch Teilnehmer oder Projektleiter sind.

sonst ist es bei vielen Tasks extrem unübersichtlich und anstrengend, neue Jobs anzulegen

Man hat keine Möglichkeit in der Projektübersichtsliste die Materialkosten (Ist und Plan) zu sehen. Es gibt die Anforderung des Wirtschaftsprüfers die Eingangsrechnungen mit den entsprechenden Fremdleistungen (Materialkosten) in den Projekten zu verknüpfen. Man muss immer in jedes Projekt rein, da man nicht immer automatisch weiß ob und in welche Höhe hier Materialkosten angefallen sind. Das ist ineffizient und eigentlich nicht leistbar. Wir benötigen dringende eine Möglichkeit der übersichtlichen Auswertung, denn die Daten (Materialkosten im Projekt) sind ja vorhanden.

wenn das Projekt auf erledigt gesetzt wird, sind of noch Projektaufgaben offen, weil vergessen wurde hier den Haken zu setzten. Es wäre super praktisch, wenn das automatisch passieren könnte, d.h. die Projektaufgaben sind automatisch erledigt, wenn das Projekt auf erledigt gesetzt wird.

noch besser wäre es, wenn Projektaufgaben und normale Aufgaben (dort gibt es die Funktion ja schon) zusammengeführt würden und damit flexibel verwendbar wären, das ganze noch in zusammenstellbaren Boards verfügbar und es wäre ziemlich perfekt (Xentral macht das mit seinen Wiedervorlagen so z.B.)

Der Projekttitel wird von uns mit internen Kürzeln gefüllt, damit die Übersichtlichkeit auf der Projekt-Übersichtstabelle gewahrt bleibt, aber für den Kunden wäre z.B. die Überschrift aus dem Angebot relevant. Es sollte einen externen Projekttitel geben, über eine Variable in Dokumenten und Formularen nutzbar.

Bei Rechnungen aus Buchungsberichten sollen die Aufgaben als einzelne Unter-Überschriften auf der Rechnung angedruckt werden. Bei einer Position passt es mit der entsprechenden Einstellung, aber nicht, wenn wenn mehrere Aufgaben des Projektes abgerechnet werden sollen.
Dann wird lediglich die Anzahl an Aufgaben vor einer Unter-Überschrift angezeigt.

Wenn Termine der Projektaufgaben verschoben werden, macht es Sinn, dass auch die Unteraufgaben dem neuen Termin angepasst werden.

Dadurch sollen auf der erzeugten Rechnung auch der Monteur und das Ausführungsdatum, für die erbrachten Leistungen direkt am Artikel anzeigbar sein (über Platzhalter)

Der angemeldete Benutzer sollte beim Erfassen von Buchungsberichten schon automatisch als Teammitglied vorgeschlagen werden.

für uns wären z.B. folgende Typen relevant:
- Entwicklungsprojekte (mit definierten Start- und Endterminen)
- Supportprojekte (laufen endlos)
- interne Projekte (Buchhaltung, Marketing, interne Entwicklungen)

damit könnte man Projekte einfacher filtern und planen/auswertern

Erstellung einer Projektaufgabe aus einem Ticket mit Übernahme der Ticketbeschreibung wäre sinnvoll und würde uns Zeit sparen

Wenn ich eine neue Unteraufgabe anlege, bekommt Sie zur Zeit immer das Datum der Erstellung. Das geschieht auch wenn in der darüber liegenden Projektaufgabe ein anderes Datum eingetragen wurde.
Um sich die Arbeit zu erleichtern, wäre es schön, wenn die Unteraufgaben auch sofort den Zeitraum der Projektaufgabe bekommen.

Wenn wir mit Projekten arbeiten ist es möglich nur Artikel die nur im System Angelegt sind auszuwählen, Freitextartikel wären auch sehr hilfreich wenn es z.B. nur ein einmaliger Artikel ist der nicht ins Lager muss oder ähnliches.

Wir würden gerne in Projekte alle Bauteile einfügen und dann daraus einen Lieferschein erstellen, aktuell müssen wir doppelte Arbeit machen und alles in Projekte einpflegen (um die Kostenübersicht zu haben) und sepererat ein Lieferschein Anlegen um die Produkte aus dem Lager ausbuchen zu können....

Mitarbeiter sollen die Möglichkeit haben einen Forecast für ihre geplanten Wochen (kommende Woche) abzugeben. Diese sollte am besten immer neben der IST-Buchungsbericht-Zahl stehen, so sieht der Mitarbeiter direkt, was er sich vorgenommen hat und wo er aktuell steht.

In der Übersicht der Buchungsberichte sollten nicht nur Kunden, sondern auch Interessenten angezeigt werden. Aktuell ist die Spalte 'Kunde' leer, wenn ein Buchungsbericht zu einem Interessenten erzeugt wird. Man könnte die Spalte dann auch in 'Kunde/Interessent' umbenennen. Zudem sollte es eine extra Spalte für die Kunden-/Interessentennummer geben, wie es auch in anderen Übersichten der Fall ist. Somit lassen sich die Buchungsberichte besser filtern und auswerten.

Projekt-Überaufgaben sollen sich ihren geplanten Aufwand und gebuchten Zeiten aus ihren Unteraufgaben ziehen. Als Beispiel:

Wenn in Unteraufgabe 2.1 eine Stunde geplanter Aufwand und eine halbe Stunde gebucht ist,

sowie in Unteraufgabe 2.3 drei Stunden geplant und zwei gebucht sind,

dann sollte in der Überaufgabe 2. vier Stunden geplant und zwei 1/2 Stunden gebucht stehen.