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  1. Vertrag aus Auftrag/Rechnung erstellen

    Hallo zusammen!

    Verträge resultieren in der Regel aus Aufträgen. Aus einer Rechnung kann man eine wiederkehrende Rechnung erstellen.
    Allerdings kann man keinen Vertrag aus einem Auftrag generieren. Alle Positionen bzw. Einnahmen müssen manuelle aus dem Auftrag erstellt werden. Das ist eine unschöne Fehlerquelle für Tippfehler.
    Außerdem ist das Feld "Kunde" bei einem Vertrag kein Pflichtfeld, so dass man schnell mal vergisst den Kunden einzutragen und man wundert sich, dass der Vertrag nicht abgerechnet wird.

    Viele Grüße
    Frank

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    teilweise fertiggestellt  ·  2 comments  ·  Vertragsmanagement  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  2. Formulartexte für Verträge

    Möglichkeit, für die Verträge Formulartexte zu individualsieren z.B. soll bei der automatischen Vertragsabrechnung der Leistungszeitraum automatisch angedruckt werden.

    Über das allgemeine hinterlegen als Belegtext ist dies leider nicht möglich, da wir diese Information nur für die laufenden Verträge und nicht die Verkäufe etc. benötige.

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  3. Vertragslaufzeit automatisert auf Rechnung anzeigen alssen

    Wir würden uns gern auf den erstellten Rechnungen die Vertragslaufzeit anzeigen lassen (z.B. vom xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx oder Monat Januar/2018 oder Quartal 2/2018). Vielleicht mit einem Auswahlfeld, wie es dargestellt werden soll. Das würde dem Kunden entgegenkommen, da er sofort sieht, für welchen Zeitraum die RG erzeugt wurde. Die empfohlenen Lösung über einen Platzhalter, was dann aber für alle RG gilt, finden wir unpraktikabel.

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  4. Kontingentverträge abrechnen

    Zur Zeit besteht kaum/keine Möglichkeit Kontingent-Verträge abzurechen. Verkaufen wir 10h pro Monat, können wir nirgends gescheit sehen wann dieses Kontingent aufgebraucht ist. Es wäre schön wenn das Vertragsmanagement das hergeben würde. Unsere Techniker könnten dann direkt auf die Verträge Ihre Zeiten buchen.

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    planned  ·  2 comments  ·  Vertragsmanagement  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  5. Vertriebspartner auch im Vertragsmanagement

    Aktuell kann man den Vertriebspartner (wichtig bei Provisionsabrechnungen) nur bei Aufträgen oder Rechnungen einpflegen. Wichtig wäre aber auch, das hier eine Auswahl bei einem erstellten Vertrag möglich wäre. Sprich, kein Nachbearbeiten mehr in der automatisch erstellten Rechnung nötig.

    Würd eviel Nacharbeit einsparen. Eine feste Zuordnung Vertriebspartner / Kunde ist ungünstig, da sich dies aof ändert.

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  6. Variablen für Vertragsverwaltungen

    Schön wäre es, wenn es variablen für die einzelnen Positionen in Verträgen geben würde, mit denen man das aktuelle Vertragsende sowie die Terminfristen (in Wochen/Monaten oder "Eingang der Kündigung bis spätestens xx.xx.xxxx) in der Rechnung ausgeben kann. Somit bürgt man für mehr Transparenz gegenüber dem Kunden.

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  7. Mehr Spalten in der Vertragsübersicht

    Weitere Spalten und Filter in der Vertragsübersicht wären hilfreich, z.B. nächstes Abrechnungsdatum, Abrechnungstyp, Summe der periodischen Einnahmen je Vertrag, letztes Abrechnungsdatum, usw.

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  8. Summe Laufzeit bei Verträgen

    Wäre es möglich im Vertrag ein Feld zu schaffen, in dem das System
    die voraussichtlichen Einnahmen über die gesamte (Mindest-)Laufzeit des
    Vertrages anzeigt? Bisher sind nur die Einnahmen für diesen Monat und dieses
    Jahr sichtbar. Für uns wäre aber die Summe für die gesamte Laufzeit wichtiger.

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  9. Artikel aus verschiedenen Verträgen in Rechnung zusammenfassen

    Wäre es möglich, die Rechnung für gemeinsam abgerechnete Verträge übersichtlicher zu gestalten, indem man die jeweils gleichen Artikel zusammen fasst?

    Z.B.
    Vertrag 1
    3 x Artikel A
    1 x Artikel B

    Vertrag 2
    2 x Artikel A
    2 x Artikel C

    Abrechnen als
    5 x Artikel A
    1 x Artikel B
    2 x Artikel C

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  10. Vertragsabrechnung

    Für die automatisierte Abrechnung von Verträgen fehlen wichtige Felder. Ich muss in einem Vertrag eine Rechnungsadresse und eine Lieferadresse auswählen können. Auch fehlt das Feld "Bestellnummer" welches dann auf der Rechnung angedruckt wird.

    Bei der Auswahl der Adressen sollte auch berücksichtigt werden, dass unterschiedliche Kunden ausgewählt werden können. Beispiel: Vertragspartner ist Kunde A, die Abrechnung erfolgt aber über einen Vertriebspartner.

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  11. Das System sollte die Abrechnungsdaten bei einer Stornorechnung aktualisieren

    Wenn ich eine Rechnung wegen beispielsweise Falschausstellung stornieren muss, sollte das System mir wenigstens vorschlagen, ob die Abrechnungsdaten in der Vertragsposition zurückgesetzt werden sollen. Sonst gilt es ja als abgerechnet, was nicht immer zwingend stimmt.

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  12. optionale/alternative Angebotspositionen farblich hervorzuheben und deren Summen in (eckigen) Klammern zu schreiben

    Optionale / alternative Angebotspositionen sollten farblich vom restlichen Angebot absetzbar sein z. B. dunkelgrau und der Gesamtpreis des alternativen/optionalen Angebots sollte in (eckigen) Klammern dargestellt werden. Somit geht noch deutlicher aus dem Angebot hervorwelche Beträge im Angebotspreis berücksichtigt sind und welche wahlweise hinzuaddiert werden könne/müssen.

    Die bisherige Version mit (Alt.) bzw. (Opt.) neben der Positionsnummer kann sehr schnell übersehen werden u. zu Mißverständnissen führen.

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  13. Mahnung

    Hallo liebes Weclapp Team.

    eben ist mir aufgefallen, dass es gar keine Möglickeiten gibt aus einer Rechnung bzw. allgemein eine Mahnung zu erstellen. Wäre sehr schön wenn man diese Funktion zeitnah integrieren könnte.

    Am einfachsten wäre denke ich eine Funktion im Workflow der Rechnungserstellung mit Knopf Mahnung erstellen.
    Diese wird dann wie die Rechnung als Dokument hinterlegt.

    Danke

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  14. Mehr Vertragstypen

    Weitere Vertragstypen, wie "Servicevertrag" und "Mietvertrag" wären hilfreich.

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  15. Automatisierte Abschlagsrechnungen

    Bisher können Abschlagsrechnungen nur manuell über den Workflow erstellt werden aber nicht automatisiert wie z.B. bei wiederkehrenden Rechnungen zu bestimmten Stichtagen. Optimal sollte diese Funktion auch über Verträge und wiederkehrende Rechnungen möglich sein.

    Wir haben immer mehr Kundenverträge mit einem Jahres-Stundenkontingent und Kunden erhalten monatlich eine Abschlagsrechnung und zum Ende der Vertragslaufzeit oder bei vorzeitigen Verbrauch des Kontingentes, erhält der Kunde eine Endabrechnung, bei der dann alle bis dahin angefallenen Buchungsberichte drauf gebucht werden.

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  16. erledigte Aufgaben besser kennzeichen

    Es wird derzeit nicht zwischen offenen und erledigten Aufgaben im Infibereich unterschieden. Man könnte beispielsweise die erledigten Aufgaben im Aktivitäts-Feed durchstreichen

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  17. Wiederkehrende Erinnerungen nach Kündigungsstichtag

    Wiederkehrende Erinnerung im Vertrag:

    Eine Erinnerung nach Kündigungsstichtag ist wünscheswert.

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    Im Vertragswesen könnt ihr euch über die automatisch Erinnerung je nach Einstellung zum Kündigungsstichtag per E-Mail/Benachrichtigung erinnern lassen.

    Folgende Felder müssen dafür befüllt sein

    • Vertragsbeginn
    • Mindestlaufzeit
    • unbefristet
    • Kündigungsfrist inkl. autm. tägliche Neuberechnung
    • Kündigungsdatum

    Dann geht ihr im Vertrag zu den Erinnerungen und setzt eine automatische Erinnerung. Befüllt die weiteren Felder und ihr sehr dann die Erinnerung vor Kündigungsstichtag.

  18. Export Auswertung Verträge

    Es wäre super, wenn man im Berichtswesen die Übersicht aller Verträge auch exportieren könnte.

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  19. Kommentarfeld bei Erinnerung hinzufügen

    Um sich an ganz spezielle Notizen zu erinnern.
    Danke.

    W. Schubert

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  20. Facebook Store & Buyable Instagram

    Diese zwei Sachen sollten auf alle Fälle als Plugin integrierbar sein.

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