Es gibt aktuell keine Vorlagen für Verträge. Es sollte für Kunden ein Vertrag erstellt/exportiert werden, der sowohl alle üblichen/vorfedinierten Vertragsinhalte beinhaltet, als auch die einzelnen Positionen von Weclapp. Am Ende soll der Vertrag dann vom Kunden unterschrieben werden.

Wenn Verträge verschiedene Abrechnungstypen haben, sollen diese auf einer Rechnung zusammengefasst werden. Gerne dürfen auch im Vertrag pro Position die Abrechnungstypen unterschiedlich sein.
Beispiel: Telefonrechnung - Hier wird die Grundgebühr für den kommenden Monat, sowie die Gesprächskosten des vergangenen Monats berechnet. Dies ist aktuell in Weclapp nicht auf einer Rechnung realisierbar.

Wenn ein Artikel 7,49€ pro Monat kostet, der Vertrag jedoch jährlich berechnet werden soll, muss man aktuell echte Klimmzüge machen, bis das Richtige (7,49 x 12 = 89,88) rauskommt. Von einer passenden DB-Berechnung spreche ich dabei noch gar nicht...

Notwendig ist, dass der Artikelpreis einem Zyklus zugewiesen ist, damit die Vertragsposition in der Lage ist, den richtigen Preis ausrechnen zu können.

Ich suche nach Methoden, das Anlegen von Verträgen mit Kunden soweit wie möglich zu automatisieren.

Leider scheint es in der API keine Funktionen zu Vertägen zu geben.
Das sollte dringend ergänzt werden.

In den Vertragspositionen soll die Beschreibung unabhängig von der Bezeichnung der Positionen ausgeblendet werden können.

Innerhalb von Verträgen suchen, um Vertragspositionen o.ä. zu finden.

Änderungen im Kunden (Lastschriftmandat, Adresse, E-Mail Adresse) sollen automatisch in Verträge übernommen und aktualisiert werden.

Wir würden gern die Berechnung von Verträgen in einer RG zusammenfassen. Hierbei ist es aber Wichtig, dass die Positionen auch zusammengefasst werden und die Vertragsnummer, Bezeichnung Vertragsbeginn, Ende und das nächste Abrechnungsdatum in einer Auflistung angehängt werden. Wir haben Kunden mit vielen Einzelverträgen die sonst Rechnungen mit 40 und mehr Seiten bekommen würden.

Hintergrund:
Als CSP-Partner bzw. durch MSP-Lizenzen haben wir es mit tausend Lizenzen / Monat zu tun. Momentan muss aus den Verträgen manuell eine Excel-Datei exportiert & mit den Lizenzen manuell abgeglichen werden. Anschließend muss ein heikler Vertrags-Import durchgeführt werden.
Vl. gibt es eine einfachere Möglichkeit den Lizenz-Abgleich durchzuführen.

Danke euch!
LG
Josef
KULTEC Solutions GmbH

Die Abrechnung soll bspw. monatlich erfolgen. Wenn eine Position aber nur den halben Monat Leistungszeitraum hat, soll diese anteilig berechnet werden. Wenn nur anteilig abgerechnet wird, soll der Positionswert automatisch berechnet werden anteilig für den angegebenen Zeitraum.

Wenn ich ein Vertrag erzeuge aus einem Angebot, dann werden die Positionen der Positionsgruppe übernommen, aber die Positionsgruppen selber nicht. Ebenso werden Verkaufsstücklisten übernommen, aber auf der Vertragsrechnung dann nicht so angezeigt wie im Angebot. Damit sieht die Vertragsrechnung dann sehr komplex aus. Es wäre toll, wenn ein Angebot in ein Vertrag übergeben wird mit allen Positionsgruppennamen und Verkaufsstücklisten, so wie diese auch im Angezeigt werden.

Wir haben diverse Zusatzfelder an die Vertragsposition angelegt.
Bei Kopie der Vertragsposition werden die Felder geleert, sollen aber mit kopiert werden.

Frage: Kann das als Featurewunsch umgesetzt werden?

Ist es möglich im Vertragsmanagement ein Feld mit Intervall für unbefristete Verträge einzufügen das würde eine einiges vereinfachen
und man kann nach den Verträgen schauen ob die nicht doch angepasste werden müssen z.B. Handyverträgen

z.B Täglich / Wöchentlich /Monatlich / 1/4 jährlich / 1/2 jährlich / Jährlich / 2 Jährlich / 3 Jährlich .. oder eigenen Zeitraum angeben

Verträge - dynamische Preisanpassung z.B. jährlich 3 %

Bsp: ein Vertrag soll jährlich von September bis September abgerechnet werden. Das Geschäftsjahr ist dabei von Januar bis Dezember definiert.

Auf der erzeugten Rechnung sollte eine Unterteilung der Positionen erfolgen, sodass ersichtlich ist, welche der Positionen für das aktuelle Geschäftsjahr berücksichtigt werden, und welche Positionen für das kommende Geschäftsjahr berechnet werden. Es sollte daher eine Möglichkeit geben, die aktiven/passiven Vertragspositionen abzugrenzen.

Es wäre gut, wenn man in den Verträgen auf dem Positions-Tab auch die Möglichkeit hätte die erweiterte Artikeleingabe und Variantensuche benutzen zu können, die auch bei Angeboten, Aufträgen und Rechnungen angeboten werden.

Wenn Rechnungen automatisch aus den Verträgen erstellt werden, erscheint auf dem Dashboard unter „Aktuelle Aktivitäten“ immer der Verantwortliche für den Kunden als derjenige User, der die Rechnung erstellt hat. Auch in der Kundenakte wird der Verantwortliche als Rechnungsersteller gelistet.

Eine Einstellungsoption, durch welche ersichtlich wird dass die Rechnung vom System erstellt wurde, wäre wünschenswert. So könnte man manuell und automatisch generierte Rechnungen in den Auswertungen auseinanderhalten.

Wenn man Verträge für Dienstleistungen mit Artikeln die eine bestimmte Laufzeit haben anlegt und das ist großer Zahl oder mit vielen Artikeln pro Vertrag, dann muss man unendlich häufig die immer gleiche Laufzeit für den jeweiligen Artikel angeben. Und falls man das mal vergisst oder sich verklickt, wird der falsche Betrag für die falsche Laufzeit berechnet.
Es wäre wahnsinnig hilfreich, wenn man solchen Dienstleistungs-Artikeln direkt eine feste Vertragslaufzeit zuweisen könnte.