Wenn ich ein Vertrag erzeuge aus einem Angebot, dann werden die Positionen der Positionsgruppe übernommen, aber die Positionsgruppen selber nicht. Ebenso werden Verkaufsstücklisten übernommen, aber auf der Vertragsrechnung dann nicht so angezeigt wie im Angebot. Damit sieht die Vertragsrechnung dann sehr komplex aus. Es wäre toll, wenn ein Angebot in ein Vertrag übergeben wird mit allen Positionsgruppennamen und Verkaufsstücklisten, so wie diese auch im Angezeigt werden.

Wir haben diverse Zusatzfelder an die Vertragsposition angelegt.
Bei Kopie der Vertragsposition werden die Felder geleert, sollen aber mit kopiert werden.

Frage: Kann das als Featurewunsch umgesetzt werden?

Ist es möglich im Vertragsmanagement ein Feld mit Intervall für unbefristete Verträge einzufügen das würde eine einiges vereinfachen
und man kann nach den Verträgen schauen ob die nicht doch angepasste werden müssen z.B. Handyverträgen

z.B Täglich / Wöchentlich /Monatlich / 1/4 jährlich / 1/2 jährlich / Jährlich / 2 Jährlich / 3 Jährlich .. oder eigenen Zeitraum angeben

Verträge - dynamische Preisanpassung z.B. jährlich 3 %

Bsp: ein Vertrag soll jährlich von September bis September abgerechnet werden. Das Geschäftsjahr ist dabei von Januar bis Dezember definiert.

Auf der erzeugten Rechnung sollte eine Unterteilung der Positionen erfolgen, sodass ersichtlich ist, welche der Positionen für das aktuelle Geschäftsjahr berücksichtigt werden, und welche Positionen für das kommende Geschäftsjahr berechnet werden. Es sollte daher eine Möglichkeit geben, die aktiven/passiven Vertragspositionen abzugrenzen.

Es wäre gut, wenn man in den Verträgen auf dem Positions-Tab auch die Möglichkeit hätte die erweiterte Artikeleingabe und Variantensuche benutzen zu können, die auch bei Angeboten, Aufträgen und Rechnungen angeboten werden.

Wenn Rechnungen automatisch aus den Verträgen erstellt werden, erscheint auf dem Dashboard unter „Aktuelle Aktivitäten“ immer der Verantwortliche für den Kunden als derjenige User, der die Rechnung erstellt hat. Auch in der Kundenakte wird der Verantwortliche als Rechnungsersteller gelistet.

Eine Einstellungsoption, durch welche ersichtlich wird dass die Rechnung vom System erstellt wurde, wäre wünschenswert. So könnte man manuell und automatisch generierte Rechnungen in den Auswertungen auseinanderhalten.

Wenn man Verträge für Dienstleistungen mit Artikeln die eine bestimmte Laufzeit haben anlegt und das ist großer Zahl oder mit vielen Artikeln pro Vertrag, dann muss man unendlich häufig die immer gleiche Laufzeit für den jeweiligen Artikel angeben. Und falls man das mal vergisst oder sich verklickt, wird der falsche Betrag für die falsche Laufzeit berechnet.
Es wäre wahnsinnig hilfreich, wenn man solchen Dienstleistungs-Artikeln direkt eine feste Vertragslaufzeit zuweisen könnte.

In Einkaufsrechnungen, die (z.B. monatlich) automatisch aus Verträgen erstellt werden, sollte der Link zum Vertrag enthalten und auch in der Übersicht zu den Einkaufsrechnungen einblendbar sein (genau so wie auch der Link zur Bestellung vorhanden und in der Übersicht einblendbar ist).

Ein Vertrag läuft vom 01.09.2019 bis 31.08.2020. Die Rechnung dafür soll aber vierzehn Tage vorher erstellt werden z.B. am 18.08.2019 da ein Zahlungsziel von 14 Tagen verwendet wird. Ziel ist, dass am ersten Tag der Vertragslaufzeit das Geld überwiesen wurde.

Aus einem Vertrag sollte nicht nur ein Auftrag oder Rechnung erstellt werden können, sondern es sollte auch möglich sein, daraus ein Angebot erstellen zu lassen.
Darüber hinaus wäre es schön, wenn man auch Tickets aus einem Vertrag erzeugen lassen könnte.

Es wäre wichtig bei Verträgen auf dem Reiter Ein-/Ausgaben zu den Einzelpositionen ein Buchungskonto mit angeben zu können, so wie bei den Artikeln und bei Rechnungen auf der Positionsseite.

Da ich z. B. zu zahlende Leasing-Gebühren nicht als eigenständigen Artikel anlegen möchte, sondern als freie Position, muss ich bei jeder über den Vertag erstellten Eingangsrechnung das Buchungskonto für diese Position manuell ändern.

Bei Lizenzverträgen beträgt der Abrechnungszeitraum sehr oft 3 oder mehr Jahre - mühsam, wenn maximal 2 jährliche Verrechnung hinterlegt werden kann

Derzeit können nur 4 Variablen bei Verträgen importiert werden - bitte mehr ;-)

Im Anschluss 2. Import für Vertragspositionen (Artikeln), welche mit den angelegten Verträgen verknüpft werden können

Prozentuale Preiserhöhung für Vertragspositionen über Massenverarbeitung ODER entsprechende Import/Export-Funktion über den Wizard

aktuell werden Preisänderungen bei Artikeln nicht in Verträge übernommen, so dass man hier alle Positionen manuell ändern muss, das ist bei uns als Hostingfirma ein erheblicher Mehraufwand (Preise für Domains werden global angepasst -> tausende Vertragspositionen müssen händisch geändert werden)

Bisher können Abschlagsrechnungen nur manuell über den Workflow erstellt werden aber nicht automatisiert wie z.B. bei wiederkehrenden Rechnungen zu bestimmten Stichtagen. Optimal sollte diese Funktion auch über Verträge und wiederkehrende Rechnungen möglich sein.

Wir haben immer mehr Kundenverträge mit einem Jahres-Stundenkontingent und Kunden erhalten monatlich eine Abschlagsrechnung und zum Ende der Vertragslaufzeit oder bei vorzeitigen Verbrauch des Kontingentes, erhält der Kunde eine Endabrechnung, bei der dann alle bis dahin angefallenen Buchungsberichte drauf gebucht werden.

Bei Rechnungen und Wiederkehrenden Rechnungen kann man eine Bestellnummer des Kunden hinterlegen.
Bei Rechnungen, die aus Verträgen erstellt werden, fehlt diese Feature allerdings.

Individuelle Icons für Vertragstypen wäre eine super Funktion. Wenn man z.B. mehrere Warungs- und Updateverträge hat wäre es übersichtlich sofort zu erkennen um welche Verträge es sich handelt anhand der Icons.
Z.b. man hat jährlich von "GData" "Sophos" und "Office365" Verträge und könnte die Icons der jeweilgen Hersteller einbinden.