weclapp Business Apps

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  1. Überweisungslimit für Benutzer

    Benutzer sollen Überweisungen nur für ein festzulegendes Limit durchführen dürfen, unabhängig vom Überweisungslimit im Bankkonto.

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  2. Such- und Filtermöglichkeit für die Spalte Buchungstext in den Transaktionsdetails (Kontenplan)

    Es wäre hilfreich, wenn man in den Transaktionsdetails (Kontenplan) die Möglichkeit hätte über die Spalte Buchungstext zu suchen und zu filtern

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  3. Umsatzplanung berücksichtigt keine Unterwarengruppen

    In der Umsatzplanung unter Globale Einstellungen > Finanzen > Geschäftsjahre > Umsatzplanung kann man Warengruppen hinzufügen.

    Bei der Auswertung werden aber nur exakt diese gezählt und keine untergeordneten Warengruppen.

    Sprich, legt man hier die Obergruppe an, zählt nur der Umsatz der auch genau in dieser Warengruppe gemacht wurde, aber nicht der Umsatz aus der Verknüpften Unterwarengruppe.

    Das hat zur Folge, dass man teils sehr viele Warengruppen extra anlegen müsste in der Umsatzplanung.

    Hier sollte eine Option geschaffen werden, die es erlaubt, dass auch die Unterwarengruppen mit einbezogen werden.

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  4. Eigener Status für verrechnete Teilgutschriften in der OP-Liste

    Gewünscht wird eine bessere Darstellung von verrechneten Teilgutschriften in der OP-Liste.

    Hintergrund: Wenn direkt aus einer Rechnung eine Teilgutschrift erzeugt wird und man diese verrechnet, dann hat sie den Status bezahlt. Die Rechnung ist aufgrund des Restbetrages noch im Status offen. Wenn dann in der OP-Liste nach den Rechnungen gefiltert wird (Status offen), taucht die Gutschrift nicht auf. Oft überweisen Kunden erst einmal den kompletten Rechnungsbetrag und der Bearbeiter weiß dann nicht, dass es dazu eine Gutschrift gab. Die Darstellung sollte hier so sein, dass man das direkt erkennen kann.

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  5. Ausziffern der Einkaufsrechnungen mit der internen Rechnungsnummer

    Aktuell werden die offenen Posten der Einkaufsrechnungen unter der Banktransaktion nur mit der externen Rechnungsnummer zum ausziffern vorgeschlagen. Viele Kunden verwenden allerdings die interne Rechnungsnummer und kommen dann bei Rechnungen mit gleichen Beträgen durcheinander. Daher sollte der Vorschlag der offenen Posten auch mit der internen Rechnungsnummer erfolgen damit die Auszifferung auch mit dieser möglich ist.

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  6. nicht provisionierte Artikel nicht in der Provisionsgutschrift erscheinen

    Aktuell werden bei der Provisionsgutschrift an den Vertriebspartner alle Rechnungen der Provisionskunden aufgelistet, auch wenn dort Artikel berechnet wurden, die nicht provisioniert werden, das heißt, die stehen dann dort mit 0 EUR. Das ist ein ziemlicher manueller Aufwand, diese Positionen einzeln löschen zu müssen. Könnte man das ändern? S. Screen Pos. 2

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  7. Mehrfachauswahl für Zahlstatus

    In der Übersicht der Rechnungen/Gutschriften sollte es für die Spalte "Zahlstatus" eine Mehrfachauswahl geben.

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  8. Verzugszinsen auf Mahnungen pro Position

    Es wäre hilfreich, wenn es möglich wäre auf Mahnungen die Verzugszinsen pro Position und nicht als Gesamtsumme auszuweisen.

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  9. Übersicht aller Mahnungen

    Es wäre hilfreich, wenn es möglich wäre sich eine Übersicht aller Mahnungen in weclapp anzeigen zu lassen, um so eine Gesamtübersicht darüber zu haben welche Mahnungen wann an die einzelnen Kunden versendet wurden.

    Aktuell kann man dies nur in der Kundenakte für die einzelnen Kunden einsehen.

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  10. Mahnsperre mit einem Datum befristet werden können. Mahnsperren setzen wir bei Ratenzahlungsvereinbaren.

    Mahnsperre wird zum bestimmten Datum automatischen aufgehoben. Ich muss dies nicht manuell vornehmen

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  11. Kommentarfeld im offenen Posten

    Dass man in den OP Listen das Fälligkeitsdatum händisch anpassen kann, ist schonmal super und extrem hilfreich.

    Wir wünschen uns als Ergänzung dazu noch ein Kommentarfeld in den OPs (am besten an der STelle, wo die Fälligkeit geändert werden kann oder der Betrag aufgeteilt). So dass gewisse Änderungen oder nicht-Änderungen nachvollzogen werden können.

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  12. Massenaktionen nur im 4Augenrpinzip - Bestätigung erforderlich

    Massenänderungen können große Auswirkungen haben. Daher ist es wünschenswert hier ein technisch implementiertes 4 Augenprinzip zu haben. Ziel: Fehlerminiimierung.
    Unser A erstellt die Massenaktion
    User B gibt die Massenaktion frei - erst dann werden Massenaktionen ausgeführt.

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  13. Ausweis von Massenaktionen im Protokoll

    Wir erachten es als zwingend erforderlich, dass Massenaktionen (Pers. Fehler: Erstellung von Massengutschriften) - auch im Protokoll des jeweiligen Useres erscheinen! Referenzticket: 111481
    und nicht nur im einzelnen Geschäftsvorfall ersichtlich ist! Gerade solche Aktionen sind im 4 Augenprinzip durchzuführen.

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  14. weclapp Verkaufsrechnungen in csv automatisch erzeugt, also nicht nur in PDF.

    Unser Wunsch sowie Wunsch unserer aktuellen und potenziellen Kunden ist, dass weclapp Verkaufsrechnungen in csv automatisch erzeugt, also nicht nur in PDF. Wir erstellen Rechnungen manchmal über mehreren Positionen (bspw. über 150) welche dann händisch von den Kunden in deren Buchhaltung eingetragen sein müssen. Mittels csv Datei wäre es viel einfacher, schneller und angenehmer. Sowas bietet bspw. Lufthansa oder AirPlus für seine Kunden.
    Entwicklung von csv ist uns extrem wichtig. Wenn wir es nicht anbieten verlieren wir an Kunden...
    Danke

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    teilweise fertiggestellt  ·  1 comment  ·  Finanzen & Buchhaltung  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  15. Kreditoren und Debitoren Belege verrechnen bei gleicher Firma

    Wenn man einen Kunden hat, der gleichzeitig auch Lieferant ist, wäre es hilfreich, wenn man diese Belege miteinander verrechnen könnte, damit dies bei der Zahlung berücksichtig wird. Oder auch bei einem Zahlungseinang.

    Leider kann man, zB bei einem Zahlungseingang, dann nur die Kreditorenrechnung die verrechnet wird manuell auf bezahlt setzen, aber nicht mit der Zahlung verknüpfen. Und zudem bleibt die Debitorenrechnung dann mit einen Restbetrag offen stehen und auch hier muss man diese dann manuell auf bezahlt setzen. Es ist dann aber nicht nachvollziehbar mit welchem Beleg die Restzahlung "aufgeht".

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  16. X-Rechnungen für Einkaufsrechnungen

    Liebes Weclapp Team ich würde mir für den Einkauf das Automatisierte Verarbeitungen von X-Rechnungen wünschen. Viele Lieferanten stellen bereits auf X-Rechnungen um und es würde das Verarbeiten von Eingangsrechnungen erheblich vereinfachen.

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  17. Überzahlungen buchen

    OP-Liste (Ausgang): Überzahlungen auf Rechnungen buchen, wenn bsp. zu viel oder eine Rechnung doppelt gezahlt wurde und diese Überzahlung auch auf der OP-Liste/ Mahnungen ausweisen. Derzeit ist das nicht möglich, so geht leider schnell die Übersicht verloren.

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  19. ER Rechnungsdatum sollte nachträglich änderbar sein

    ER Rechnungsdatum sollte analog der ER- Rechnungsnummer nachträglich änderbar sein. Wenn es mal zu Erfassungsfehlern kommt, ist eine Korrekur nur über Löschung und Neuerfassung möglich

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  20. Fälligkeitsdatum Vertragsübersicht

    Gerne möchte ich das Szenario kurz schildern... Hauptsächlich geht es um einen kleinen Zusatz, den wir uns im Bereich Vertragsübersicht als Zusatz wünschen würden. Sicher oder ggf. keine große Sache.

    Bestimmung/Einstellung der Fälligkeit vor allem bei der SEPA Lastschrift.

    • Vertrag ist angelegt
    • Abrechnung angelegt wie folgt was auch alles funktioniert:
    1. Rechnung wird am 25. jeden Monats erstellt
    2. der gesamte Monat wir als Laufzeit ausgegeben 01.xx. - 31.xx.
    3. SEPA Lastschrift ist als Zahlungsart ausgewählt

    Nun fehlt die Auswahl der Fälligkeit die sinnvollerweise zu einem bestimmten Stichtag fallen sollte. Warum? Die Lastschrift fällt immer auf einen bestimmten Tag der immer gleich ist…

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