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  1. Buchhaltung in Verbindung mit Amazon Invoice

    Da wir, wie auch viele Andere nun Amazon-Invoice verwenden dürfen wir keine eigenen Rechnungen mehr an unsere Kunden versenden.

    Schön wäre eine Möglichkeit Amazonaufträge zu Importieren und dann eine Automatische Rechnung zu stellen. Diese Rechnung darf allerdings nicht Versendet werden. Zudem wäre bei diesen Rechnungen eine farbliche Kennzeichnung sowie ein anderer Nummernkreis für die Rechnungsnummer von Vorteil. Optimal wäre als Rechnungsnummer natürlich die Rechnungsnummer der Amazonrechnung

    Beispiel:

    Normale Rechnungsnummer: 2018000001

    Eigene Amazonrechnungs-Nr.: Amz20180000001
    oder
    Org. Amazon RNr.: INV-DE-000000000-2018-00

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  2. Schlussrechnung für Vorkasseaufträge, bei denen Gesamtsumme vorab gezahlt wird

    Schlussrechnung für Vorkasseaufträge, damit für die
    Buchhaltung auch bei einem Vorkasseauftrag nur eine Schlussrechnung (mit
    Lieferdatum, Rechnungsdatum und Gesamtsumme) existiert, die dann vom
    Rechnungsdatum her auch dem Umsatz zu dem Zeitpunkt entspricht.

    Der Ablauf sollte so aussehen:

    Vorkasserechnung - Kunde zahlt - Leistungserbringung/Lieferung -
    Schlussrechnung

    Die Rechnungsnummer muss auf der Vorkasserechnung und der Schlussrechnung
    gleich sein (keine doppelte Rechnungsstellung).

    Auf beiden soll der Gesamtbetrag stehen.

    Eigenschaften der Rechnungen:

    Vorkasserechnung

    Rechnungsdatum: Stellen der Vorkasserechnung

    Text: Bitte überweisen Sie.......

    Schlussrechnung

    Rechnungsdatum: Rechnungsstellung, nachdem Leistung/Lieferung erbracht
    wurde

    Lieferdatum auf der Rechnung

    Text: bezahlt, Gesamtbetrag dankend erhalten, nicht überweisen

    Der Kunde erhält beide Rechnungen.

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  3. Zahlungsabgleich mit Bank optimieren

    Der Zahlungsabgleich ist richtig übel. Ihr schafft es zur Zeit nicht eine Zahlung zuzuordnen, wenn die Rechnungsnummer übereinstimmt. Es kann doch nicht sein, dass ich zu JEDEM Kunden eine IBAN und BIC hinterlegen muss, damit der Zahlungsabgleich funktioniert. Wie soll dass denn bitte bei einem Onlineshop gehen? Bitte umgehend optimieren. So nützt uns das gesamte Mahnwesen nicht. Wir müssen gerade jede Rechnung manuell überprüfen ob diese bezahlt wurde. Es kann doch nicht so schwer sein das in den Griff zu bekommen, oder?

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  4. Gutschriften nicht verrechnen

    Gutschriften sollten bei der Erstellung aus der Rechnung heraus nicht automatisch verrechnet werden. Normaler Weise werden sie immer separat gebucht und angezeigt. Dann ist die Verbuchung in der Bank auch einfacher. Sollte die Rechnung nämlich schon bezahlt sein und die Gutschrift wurde später erzeugt bzw. ein Kunde hat schon die Rechnung bezahlt, gibt es bei der Verbuchung keine Probleme, da jeder Rechnungs-/bzw. Gutschriftsposten einzeln angezeigt wird.

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  5. Budgetierung

    Auf Projekt- oder auch Auftragsbasis wäre eine Budgetfunktion hilfreich, um Kostenüberschreitungen frühzeitig erkennen zu können oder Margen besser kalkulieren zu können. Die Erstellung unterschiedlicher Budgetarten (Personal, Material, Reisekosten, Service, usw.) würde zusätzlich Üersicht schaffen.

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  6. Steuersätze änderbar ab Stichtag

    Steuersätze können bisher nicht geändert werden. Stattdessen muss eine neue Steuer, z.B. "Mehrwertsteuer ab 2018" angelegt werden.

    Wünschenswert wäre die Möglichkeit, Start und Ende bestimmen zu können. So ähnlich wie bei Verkaufspreisen.

    https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuersaetze.html

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  7. Leistungszeitraum als Pflichtfeld

    Es passiert uns immer wieder, dass wir in der Eile vergessen, beim Schreiben von Rechnungen den Leistungszeitraum anzugeben. Es wäre ideal, wenn man den Leistungszeitraum in den Optionen als Pflichtfeld definieren könnte, sodass dieser Fehler schon beim Speichern der Rechnung auffällt und noch korrigiert werden kann. Im Nachhinein hat man dazu ja keine Möglichkeit mehr.

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  8. Buchungsdatum fehlt

    Wenn das Buchungsdatum fehlt, sollte eine Fehlermeldung erscheinen. Das Datum ist für die Übernahme in ein anderes Programm wichtig, denn sonst wird es nicht überspielt.
    Das Datum muß in der aktuellen Periode liegen.

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  9. Kontenplan

    Im Kontenplan sollte man nach dem Öffnen die Möglichkeit haben, weiter zu "blättern", ohne umständlich wieder in die Übersicht gehen zu müssen. Dann sollte vorher eine Auswahl für das Wirtschaftsjahr möglich sein, ein Monats-, bzw. Jahreskonto anzuzeigen und das man die unbebuchten Kontenblätter nicht angezeigt haben möchte.
    Das ist sehr wichtig für eine Kontrolle beim Buchen, man kann schnell alle Konten sichten und Fehler ausmerzen.

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  10. 13. Buchungsperiode

    Zur Erfassung der Abschlussbuchungen vom Steuerberater sollte es eine 13. Buchungsperiode geben. Damit würde man die Daten der bereits erfassten Monate nicht ändern, was für die Voranmeldungen zur USt ungünstig wäre.

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  11. Konten-Saldo bei Verbuchung anzeigen

    Bei der Verbuchung im Bankkonto wäre es hilfreich, wenn der Saldo des Gegenkontos zu sehen wäre (nach Auswählen der zu verbuchenden Rechnungsnummer, bzw. Eingabe des Kontos und Textes). So kann man gleich prüfen, ob z. B. ein Verrechnungskonto ausgeglichen ist, bzw. ob auf einem Debitor oder Kreditor der Saldo NULL ist.

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  12. Belge automatisch bei Erstellung ins Journal buchen

    Nachdem man Rechnungen/Gutschriften erstellt hat, muss man diese immer noch manuell in die Buchhaltung buchen.

    Ja, es gibt eine Massenaktion "Belege buchen". Aber wäre es nicht schön, wenn Belege (optional) direkt bei der Erstellung ins Journal gebucht werden. Das würde ein paar sehr repetitive Klicks automatisieren und Zeit und Nerven sparen.

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  13. SEPA-Mandatsverwaltung ausbauen *WICHTIG*

    Sobald ein SEPA-Mandat keine Mandatsreferenz hinterlegt hat oder gar ein Mandat auf beendet gestellt wird, muss zwingend sichergestellt werden, dass die Zahlungsart (auch wenn Sie Standard-Zahlungsart ist) in keinem Fall mehr vom System genutzt wird. Dies speziell in den Wiederkehrenden Rechnungen oder der Vertragsverwaltung. Kunden, die ein SEPA-Mandat widerrufen oder die gesetzliche Frist überschritten ist, dürfen hier in keinem Fall die Zahlungsart bekommen!
    Aktuell ist die Vergabe der Zahlungsarten nicht gut gelöst. Vielleicht kann man auch so einstellen, dass die Zahlungsarten Standard für Kunden im Kundenstamm festgelegt werden können (für Verträge, etc) und dennoch der Mandatsstatus berücksichtigt wird.

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  14. Übersicht über Zahlungen gegen Rechnung

    Wie können wir schnell einsehen, aus welchen Zahlungen sich eine bezahlte Rechnung zusammen setzt (interessant für Ausgang und EK Rechnungen).

    Es wäre gut, wenn in der Übersicht der EK Rechnungen wäre eine Spalte sinnvoll wie hoch der offene Betrag ist. Genauso vermissen wir diese Einsicht wenn man im Lieferanten navigiert. Die OP Liste zeigt das zwar, aber in den EK Rechnungen bzw. Lieferanten wäre es eine nützliche Ergänzung.

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  15. Leere Konten in EÜR ausblenden

    Unter Berichte -> EÜR werden immer alle Konten aufgelistet, auch wenn diese nicht bebucht werden. Bei anderen Buchhaltungsprogrammen kann man unbebuchte Konten ganz einfach ausblenden. Das erhöht die Übersichtlichkeit extrem.

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  16. Kostenstellen über API abrufen

    Es wäre hilfreich, wenn man die Kostenstellen über die API abrufen könnte.

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  17. XRechnung

    Öffentliche Rechnungsempfänger (Bund, Länder, Gemeinden) erwarten spätestens ab November 2020 Rechnungen im XRechnungsformat. Vermutlich wird daher dieses Format auch in anderen Wirtschaftsbereichen zum Einsatz kommen. Weclapp sollte das auch so schnell wie möglich ausgeben und empfangen können.

    18 Stimmen
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  18. Sepa Mandat über API speichern

    Hallo,

    wir schreiben viele Rechnungen per API, da diese per Lastschrift erstellt werden müsste per API auch das SEPA Mandat mit gespeichert werden. Ich finde dazu in der API bzw. im JSON keinen Wert. Manuell alle Rechnungen anzupassen würde nicht funktionieren zu viele.

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  19. Export Kontenblätter über Massenaktion

    Eine Möglichkeit, alle Kontenblätter auf einmal als pdf zu exportieren, wäre super.

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  20. Finanzen Dashboard Ausgaben für Gehälter anzeigen

    Über das Vertragsmodul können auch Arbeitsverträge angelegt werden. Es wäre gut, wenn man unter Finanzen auf dem Dashboard die Ausgaben für Gehälter sehen könnte.

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