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  1. bei der Übersicht der Lieferpositionen die Spalte 'Lieferbar' (grüner Punkt) angezeigt wird und danach gefiltert werden kann.

    Wir benötigen bei der Übersicht der Lieferpositionen die Spalte 'Lieferbar' (grüner Punkt) und die Möglichkeit danach zu filtern.
    Das ist für den Export der Lieferpositionen wichtig.

    Auch die Spalte mit Auswahlkästchen wär gut zu haben, um nur ausgewählte Aufträge zu exportieren, wobei die Exportfunktion dieses Feature glaube bei anderen Übersichten noch nicht unterstützt(nur ausgewählte zu exportieren).
    Vielen Dank
    Magdalena

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  2. Skonto automatisch mit Kontoauszügen verarbeiten

    Ich habe das Problem dass bei "Kontoauszüge verarbeiten" das abgezogene Skonto nicht erkannt wird aber der OP ohne Skonto gebucht wird. Bei Mahnlauf wird jetzt eine Mahnung über den Skontobetrag erstellt und an den Kunden gesendet. Dieser ist natürlich verwundert da er ja berechtigt Skonto abgezogen hat.
    Bitte dies integrieren das bei "Kontoauszüge verarbeiten" das Skonto erkannt und der OP richtig ausgebucht wird.

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  3. Aufträge zusammenfassen auch mit abgeschlossenen Aufträgen möglich ist

    Schön wäre es, wenn ein Auftrag abgeschlossen, sprich bereits verrechnet ist, und der Kunde dann doch noch eine Dienstleistung dazu möchte, man den neuen Auftrag mit dem abgeschlossenen zusammenfassen könnte. Grund: Übersichtlichkeit des Projektes/der Aufträge, weil ja eigentlich kein neuer Auftrag. Dankeschön.

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  4. Bei der Anbindung von Shopify über Zapier die E-Mail Adressen der Kunden mit übertragen werden.

    Die Schnittstelle für Shopify über Zapier ist schon sehr ausgereift. Um auch im fortlaufenden Workflow Rechnungen oder Sendungsverfolgung weiter zu leiten wäre die automatische Übertragung der E-Mail Adressen für den Kontakt einer Bestellung von Vorteil.

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  5. E-Mail Beantwortung direkt aus der Historie heraus beantworten / versenden.

    So habe ich den Verlauf sauber und erspart mir einige Klicks.

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  6. Bankverbindung von Kunden überprüfen

    Eine Überprüfung des IBAN-Formats findet bereits beim Anlegen einer Hausbank statt.

    Es wäre hier sinnvoll, wenn eine Überprüfung des Formats auch beim Anlegen einer Bankverbindung beim Kunden stattfinden würde.

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  7. stapelbuchung

    Beim Speichern einer Vorlage für die Stapelbuchung sollten die Kontobezeichnungen und Buchungstexte der Vorlage bestehen bleiben. Dies ist leider nicht der Fall. Es werden nur die Nummern der Buchungskonten angezeigt.

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  8. für jeden Kunden bzw. Interessenten ein Stammdatenblatt erzeugt werden kann.

    Es wäre sinnvoll, dass ein Stammdatenblatt zusätzlich zu den Daten der Kundenakte erstellt und ggf. ausgedruckt werden kann.

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  9. Tagessatz einführen

    Eine Projektzeitenabrechnung sollte statt in Stunden auch in Tagessätzen möglich sein.

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  10. Mahnungen sich nach Zahlart filtern

    Mahnlauf nach Zahlart filtern.

    Für uns ist es ziemlich aufwänding die Mahnungen zu erstellen, da wir in einigen Zahlarten erst sehr spät die Zahlungsströme nach-verarbeiten.

    Im Grunde sind bei uns nur die Rechnungen mit der Zahlart "Rechnung" relevant.

    Aktuell müssen wir für jeden Vertriebsweg der Zahlart "Rechnung" beinhaltet, die Mahnvorschläge manuell durchsehen, um zu verhindern, dass Kunden Mahnungen erhalten, die eine Zahlart gewählt hatten, die wir nicht direkt verbuchen/ausziffern, weil bei diesen der Auftrag ohne Zahlung gar nicht den Lieferstatus erhalten hätte wie z,B. Paypal.

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  11. Löschen von Angebotsversionen

    Angebotsversionen können aktuell nicht gelöscht werden, ohne zeitgleich das gesamte Angebot zu löschen.

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  12. Druckoption für die erweiterte Artikeleingabe

    Druckoption für die erweiterte Artikeleingabe: Artikelbeschreibung nur drucken, wenn wenn Artikel über die erweiterte Artikeleingabe angelegt wurde

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  13. Artikel nicht auf Rechnung drucken

    Über die Artikeleinstellungen kann man zwar festlegen, dass gewisse Artikel (wie zum Beispiel der Versandkarton) nicht auf dem Lieferschein auftauchen jedoch fehlt uns selbige Funktion für die Rechnung. Ansonsten stehen diesde Positionen in der Rechnung mit 0 EUR.

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  14. Auswertung Umsatz nach Leistungszeitraum

    Hallo, wir benötigen eine Auswertung des entwickelten Umsatzes im Berichtswesen - wie viel Umsatz ist in dem jeweiligen Leistungszeitraum entstanden? Aktuell ist es ja so, dass es nach Rechnungsdatum geht. Gruss

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  15. Wareneingangsdatum nachträglich zu ändern

    Leider ist es nicht möglich das Datum nachträglich abzuändern. Wareneingänge werden stichtagsbezogen verbucht, sodass eine Änderung des Datums nicht möglich ist.

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  16. Lager pro Kunde oder Vertriebsweg einstellbar machen

    In den Kundenstammdaten wird automatisch das Lager hinterlegt, woraus alle Produkten der Aufträge von diesem Kunden IMMER gezogen werden. d.h. für einen B2C Kunden würde das Lager in den Kundendaten manuell auf "B2C Lager" gestellt werden, damit dies nicht bei jedem Auftrag manuell gemacht werden muss. Bei diesem Prozess (bei jedem Auftrag) ist die Chance, dass Fehler auftreten, nämlich viel zu hoch.

    Leider habe ich die Funktion, ein bestimmtes Lager pro Kunde zu hinterlegen, nicht gefunden.

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  17. Vorbelegung Kunden sollte abhängig vom Land einstellbar sein

    Je nach Land sollte die Vorbelegung für Kunden einstellbar sein.
    z.B. "Zolltarifnummern verwenden" nur bei Ländern außerhalb DE.

    Denkbar wäre hier auch eine Einstellung über Kundengruppe:
    IL = Inland
    EU = EU Land
    DL = Drittland

    Zusätzlich sollte die Handelssprache vorbestimmt werden können.

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  18. Andrucken von Staffelpreis abhängige Beschreibungen in Bestellungen

    In den Bezugsquellen des Artikels können verschiedene Staffelpreise hinterlegt werden. Pro Staffelpreis gibt es auch das Feld "Beschreibung" das in diesem Fall andruckbar gemacht werden soll. Entweder als Option im Formulardesigner oder als Variable

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  19. In Chance sollte der Kontakt auch via Link geöffnet werden können

    In einer Chance sollte hinter dem Kontakt auch eine "Sprungmarke" zum Kontakt selbst eingefügt werden.

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  20. Hyperlinks in Kommentaren bei Kunden, Interessenten, Chancen etc.

    Es wäre sehr hilfreich, wenn ich eine Facebookseite, die zu einem Kunden gehört direkt in einem Kommentar verlinken könnte.

    Alternativ und wohl noch interessanter wäre aber ein zusätzliches Feld im Kunden/Interessenten, das auf soziale Medien oder weitere Onlineauftritte verweist. Bisher gibt es ja nur die Möglichkeit eine Homepage einzutragen.

    Vielen Dank schonmal für den top Support bisher :)

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